要聞精選

國際要聞：

1、美股三大指數集體收漲，道指漲1.06%，標普500指數漲0.53%，納指漲0.03%。其中，奈飛連續(xù)四個交易日續(xù)創(chuàng)新高，英偉達創(chuàng)盤中新高；谷歌創(chuàng)11月以來收盤新低。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數收跌1%。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.84%。

2、國際原油期貨結算價收漲約2%。WTI原油期貨1月漲1.96%，布倫特原油期貨1月漲1.95%。

3、美聯(lián)儲周四隔夜逆回購協(xié)議使用規(guī)模為1885.67億美元。

4、德國汽車零部件供應商Webasto SE面臨潛在規(guī)模超過10億歐元的債務重組。

5、OpenAI考慮通過瀏覽器與谷歌競爭，據悉考慮將網絡瀏覽器與聊天機器人結合。

國內要聞：

1、工信部公開征求對《智慧家庭綜合標準化體系建設指南（2024版）》（征求意見稿）的意見，到2030年，新制定智慧家庭領域國家和行業(yè)標準50項以上，基本覆蓋基礎標準、關鍵技術標準和應用場景標準，部分標準轉化成為國際標準，標準技術水平和國際影響力顯著提升，形成適合我國新時代發(fā)展國情的智慧家庭標準體系。

2、我國算力規(guī)模達到830萬標準機架，算力規(guī)模位居全球第二。目前算力應用創(chuàng)新案例超過1.3萬個，覆蓋工業(yè)、金融、交通等生產生活領域。

3、工業(yè)和信息化部部長金壯龍11月21日主持召開第七次中小企業(yè)圓桌會議，金壯龍強調，要持續(xù)加大研發(fā)投入，聚焦算力、模型、數據，夯實關鍵技術底座，完善軟硬件協(xié)同發(fā)展生態(tài)。

4、記者獲悉，11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發(fā)布全員郵件，宣布成立阿里電商事業(yè)群，任命蔣凡負責，向吳泳銘匯報。新的電商事業(yè)群將全面整合淘寶天貓集團、國際數字商業(yè)集團以及1688、閑魚等電商業(yè)務，形成覆蓋國內外全產業(yè)鏈的業(yè)務集群。

5、截至目前，已有中銀理財、交銀理財、招銀理財、民生理財、光大理財、華夏理財等多家銀行理財公司發(fā)布費率優(yōu)惠公告，對旗下多款產品進行階段性降費。此外，理財公司費率優(yōu)惠力度也越來越大，甚至有部分理財產品執(zhí)行階段性“0費率”。

重大事件

全球首個！華為與中國聯(lián)通聯(lián)合發(fā)布

據媒體報道，北京聯(lián)通與華為11月20日在京發(fā)布全球首個5G-A規(guī)模立體智慧網，該網絡目前已在北京四環(huán)內及城市副中心等區(qū)域實現(xiàn)5G-A連續(xù)覆蓋，覆蓋體育場館、學校、景區(qū)、地鐵、商圈及居民區(qū)等多種重點場景。

點評：5G-A（5.5g）是5G向6G演進的關鍵技術，也被稱為5G增強版。相比于5G，5G-A的速度快了10倍。銀河證券認為，5.5的關注度逐步提升，新應用場景帶動基站產業(yè)鏈，天線、濾波器、功率放大器、PCB等關鍵環(huán)節(jié)有望迎來新機遇。

震有科技核心網技術可以有效支持5.5G，提供全云化、新通話、新視頻和MEC+X解決方案。

中瓷電子子公司博威公司積極推進5G-A、6G、星鏈通信等射頻芯片研發(fā)工作。

國家新聞出版署公布11月份網游審批信息

據媒體報道，國家新聞出版署公布2024年11月份國產網絡游戲審批信息，共112款游戲獲批；2024年11月份進口網絡游戲審批信息，有7款游戲獲批，批準時間為2024年11月19日。

點評：根據市場調查機構DFC Intelligence公布的最新報告，預估2025年視頻游戲行業(yè)將迎來強勁反彈，將成為游戲行業(yè)的新起點，并預估會進入“大幅增長”的新成長期。該機構預計在未來四年內，PC和控制臺游戲軟件市場將增長15%，2024年的市場規(guī)模為720億美元，而到2028年將達到830億美元。該機構預估2025年將走出低谷，游戲行業(yè)會出現(xiàn)強勁反彈。

姚記科技主營休閑游戲、撲克牌以及數字營銷等業(yè)務，公司持有上海璐到粗企業(yè)咨詢管理有限公司38.14%股權，其下設DAKA（國內最大的卡片IP發(fā)行商）與CardHobby（國內最大的二手收藏卡交易平臺）。

完美世界是業(yè)內少有的具備PC端游、移動游戲、主機游戲、云游戲等多端并發(fā)的先進生產能力的游戲研發(fā)廠商。公司已將AI技術應用于研發(fā)管線的多個環(huán)節(jié)，并面向不同類型的游戲項目需要，開發(fā)了多個新型游戲開發(fā)工具，協(xié)助研發(fā)團隊構建依托于AI技術的新形態(tài)游戲開發(fā)管線。

衛(wèi)星互聯(lián)網“千帆星座”計劃2026年開始在巴西開展業(yè)務

11月20日，上海垣信衛(wèi)星科技有限公司與巴西國有通信企業(yè)TELEBRAS正式簽署合作備忘錄，垣信衛(wèi)星將為巴西地區(qū)提供衛(wèi)星通信服務，并通過與TELEBRAS的合作率先實現(xiàn)對巴西偏遠和網絡不發(fā)達地區(qū)的寬帶互聯(lián)網接入，推動巴西國家數字包容公共政策執(zhí)行落地，向學校、醫(yī)院及農村地區(qū)提供戰(zhàn)略服務。垣信衛(wèi)星為巴西地區(qū)提供的衛(wèi)星通信服務將基于千帆星座實現(xiàn)，垣信衛(wèi)星將在2026年為巴西地區(qū)提供正式的商用服務。

點評：隨著千帆星座第二批組網衛(wèi)星的成功發(fā)射，千帆星座在軌衛(wèi)星數量增至36顆?！扒Х亲奔铀賹嵤┦侵袊l(wèi)星互聯(lián)網快速建設的最佳實踐，也意味著中國商業(yè)航天產業(yè)加速發(fā)展。萬聯(lián)證券夏清瑩認為，近期我國衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)事件密集落地，伴隨著6G及低空經濟產業(yè)的建設，我國衛(wèi)星互聯(lián)網也有望迎來進一步發(fā)展。

中國衛(wèi)通是我國衛(wèi)星通信運營龍頭，是亞洲第二大、世界第六大固定通信衛(wèi)星運營商。

震有科技的衛(wèi)星核心網業(yè)務已經服務于天通一號和他國合作衛(wèi)星，并持續(xù)參與衛(wèi)星通信的標準體系建設和方案論證設計。

工信部：引導光伏企業(yè)減少單純擴大產能的光伏制造項目

工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進行了修訂。新版《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》提及，引導地方依據資源稟賦和產業(yè)基礎合理布局光伏制造項目，鼓勵集約化、集群化發(fā)展。引導光伏企業(yè)減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。

點評：近期，光伏產業(yè)持續(xù)傳來多個消息，涉及產業(yè)競爭自律共識探討、海外關稅政策變動、產業(yè)鏈價格波動、主要制造環(huán)節(jié)企業(yè)開工率下滑等。華創(chuàng)證券表示，宏觀層面積極信號密集釋放，對供給側政策預期推動板塊股價上漲，無論后續(xù)政策是否落地并有效執(zhí)行，市場化力量都將持續(xù)有效驅動未來兩個季度行業(yè)過剩產能的加速出清，光伏各環(huán)節(jié)景氣底部夯實明確，主產業(yè)鏈盈利拐點最快有望25Q2到來，預計大部分標的后續(xù)將呈現(xiàn)“波動上行”趨勢。

亞通股份組建了上海亞島新能源科技有限公司，大力開發(fā)光伏發(fā)電項目。

東方日升位于安徽滁州的“年產10GW高效太陽能電池項目”為N型TOPCon電池技術產能。

公告精選

道氏技術：公司單壁碳納米管已向下游固態(tài)電池廠商供貨

愛科賽博：以1000萬元受讓領航共創(chuàng)基金10.00%份額

恒瑞醫(yī)藥：HRS-6208膠囊獲臨床試驗批準

華魯恒升：控股子公司蜜胺樹脂單體材料原料及產品優(yōu)化提升項目投產

上緯新材：持股5%以上股東金風投控擬減持公司股份不超過3%

羅欣藥業(yè)：子公司收到雷貝拉唑鈉腸溶片藥品注冊證書

上港集團：擬出資不超過10億元參與安吉物流增資項目

嘉澳環(huán)保：控股子公司產出合格生物航煤產品

贛鋒鋰業(yè)、富臨精工在四川成立鋰業(yè)公司 注冊資本1億元

作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001