要聞精選

國際要聞：

1、美聯(lián)儲(chǔ)理事庫克表示，如果勞動(dòng)力市場和通脹按預(yù)期發(fā)展，繼續(xù)降低政策利率至中性水平將是合適的。

2、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指跌0.11%，標(biāo)普500指數(shù)平收，道指漲0.32%。奈飛漲逾1%，續(xù)創(chuàng)歷史新高?！氨忍貛懦謧}大戶”微策投資MSTR漲超10%，市值突破1000億美元。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲1.44%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.26%。

3、國際原油期貨結(jié)算價(jià)收跌。WTI原油期貨12月跌0.75%，布倫特原油期貨1月跌0.68%。

4、馬斯克旗下xAI公司在新一輪融資中獲得500億美元估值。

5、美聯(lián)儲(chǔ)周三隔夜逆回購協(xié)議使用規(guī)模為2177.9億美元。

國內(nèi)要聞：

1、截至11月19日，全國電動(dòng)自行車以舊換新工作，收舊突破50萬輛，換新突破50萬輛。截至11月19日，全國所有省份均出臺(tái)了電動(dòng)自行車以舊換新實(shí)施細(xì)則，電動(dòng)自行車收舊50.57萬輛、換新50.57萬輛，累計(jì)帶動(dòng)電動(dòng)自行車新車銷售12.91億元。

2、工信部對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂。引導(dǎo)地方依據(jù)資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)合理布局光伏制造項(xiàng)目，鼓勵(lì)集約化、集群化發(fā)展。引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。

3、近日有消息稱，四川開了相關(guān)會(huì)議，要提升碳酸鋰長協(xié)價(jià)格。對(duì)此，11月20日，記者求證了多家碳酸鋰上下游企業(yè)獲悉，暫未接到相關(guān)消息，目前碳酸鋰的價(jià)格是根據(jù)市場波動(dòng)來定價(jià)的。

4、華為鴻蒙智行明年將有望銷售超過10款車，包括：問界M5、M7、M8、M9；享界S9增加增程動(dòng)力版本，車型分加長版、旅行版；智界S7、R7；尊界S800和尊界旗下第二款車型。問界M8將作為全新車型將于2025年上半年推出。

5、上海垣信衛(wèi)星科技有限公司北京時(shí)間11月20日與巴西國有通信企業(yè)Telecomunica??es Brasileiras S.A.正式簽署合作備忘錄。垣信衛(wèi)星為巴西地區(qū)提供的衛(wèi)星通信服務(wù)將基于千帆星座實(shí)現(xiàn)，垣信衛(wèi)星將在2026年為巴西地區(qū)提供正式的商用服務(wù)。

重大事件

華為全新折疊旗艦Mate X6系列正式開啟預(yù)訂

11月20日，華為全新折疊旗艦Mate X6系列正式開啟預(yù)訂。開啟后5分鐘之內(nèi)，已有超3萬人預(yù)約。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNOResearch報(bào)告顯示，2024年第三季度，中國市場折疊屏手機(jī)銷量達(dá)354萬部，同比增長79%，環(huán)比增長35%；前三季度累計(jì)銷量達(dá)852萬部，同比增長101%，實(shí)現(xiàn)翻番，市場滲透率攀升至4.1%，較去年同期的2.2%提升1.9個(gè)百分點(diǎn)，滲透率接近倍增。

點(diǎn)評(píng)：多款新機(jī)發(fā)布有望對(duì)折疊屏手機(jī)市場起到刺激作用。東方財(cái)富證券表示，根據(jù)IDC以及TrendForce披露數(shù)據(jù)，折疊屏手機(jī)出貨量長期保持較高增速，且滲透率有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2028年滲透率達(dá)到4.8%。伴隨著華為三折屏專利等技術(shù)上的逐漸迭代更新，折疊終端有望打開更大市場空間。IDC預(yù)測，2024年中國折疊屏手機(jī)市場出貨量將達(dá)到1,068萬臺(tái)，同比增長52.4%，預(yù)計(jì)到2028年將超過1,700萬臺(tái)，五年復(fù)合增長率為19.8%。

福日電子自研并出口海外客戶的折疊屏手機(jī)為小折疊屏手機(jī)（縱向折疊）。公司表示，華為系公司全資子公司中諾通訊重要客戶。

日久光電2A/3A光學(xué)膜產(chǎn)品（也可以稱作減反射膜、增透膜等）可用于車載顯示、折疊屏手機(jī)等電子消費(fèi)產(chǎn)品、液晶電視、電子相框等領(lǐng)域。

人形機(jī)器人MagicBot驚艷亮相2024中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì) 

據(jù)媒體報(bào)道，11月19日，2024中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)在蘇州舉辦，人形機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司MagicLab打造的人形機(jī)器人、四足機(jī)器人驚喜亮相，為與會(huì)嘉賓帶來迎賓、引導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)。據(jù)介紹，人形機(jī)器人MagicBot的迎賓、互動(dòng)動(dòng)作背后，蘊(yùn)藏著MagicLab在具身智能、AI、大模型等多領(lǐng)域的技術(shù)積累。

點(diǎn)評(píng)：根據(jù)首屆中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》預(yù)測，2024年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到27.6億元；2026年達(dá)到104.71億元；2029年達(dá)到750億元，占世界總量的32.7％；到2035年，市場規(guī)模更有望達(dá)3000億元。江海證券研報(bào)指出，隨著更多企業(yè)切入到人形機(jī)器人賽道，人形機(jī)器人的更新迭代和降本進(jìn)程將有望進(jìn)一步加快，而適應(yīng)更多應(yīng)用場景的人形產(chǎn)品或?qū)⒈煌瞥?。因此，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地速度已呈現(xiàn)加快跡象，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)將逐步進(jìn)入受益階段。

領(lǐng)益智造具備機(jī)器人設(shè)計(jì)制造和應(yīng)用等方面的核心技術(shù)能力，以及自動(dòng)化方案設(shè)計(jì)等系統(tǒng)集成服務(wù)能力。在人形機(jī)器人方面，公司旗下全資子公司深圳市領(lǐng)鵬智能科技有限公司已與Hanson Robotics Limited簽署諒解備忘錄，雙方將就人形機(jī)器人的設(shè)計(jì)優(yōu)化升級(jí)、量產(chǎn)測試等方面展開合作。

天奇股份與優(yōu)必選合作推進(jìn)人形機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域落地應(yīng)用，目前已成功進(jìn)入極氪汽車、比亞迪等工廠執(zhí)行搬運(yùn)任務(wù)實(shí)訓(xùn)。

首個(gè)國家汽車芯片質(zhì)檢中心落戶上海

近日，國家市場監(jiān)督管理總局正式批準(zhǔn)上海機(jī)動(dòng)車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司籌建國家汽車芯片質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心，標(biāo)志著汽車芯片產(chǎn)品領(lǐng)域首個(gè)國家級(jí)檢測中心落戶上海。目前，市場監(jiān)管總局批籌和授權(quán)的在滬國家質(zhì)檢中心已達(dá)52家，其中已建成51家，服務(wù)領(lǐng)域涵蓋機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星導(dǎo)航等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在推動(dòng)質(zhì)量提升、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、服務(wù)企業(yè)降本增效、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通高效等方面發(fā)揮了積極作用。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，中國汽車芯片市場規(guī)模有望在2024年達(dá)到905.4億元，同比增長6.5%，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。在汽車產(chǎn)業(yè)逐步邁向智能化的新階段，基礎(chǔ)軟件和芯片在汽車技術(shù)革新中占據(jù)了日益重要的地位。目前我國汽車芯片國產(chǎn)化率僅在10%左右，成長空間大，國家相關(guān)政策對(duì)推動(dòng)國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了支撐和引領(lǐng)作用，有助于完善新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定，進(jìn)一步催化汽車電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

博通集成已有多顆芯片產(chǎn)品通過AEC-Q100車規(guī)認(rèn)證，公司的車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品已進(jìn)入多家主流車廠客戶體系。

北斗星通與長安汽車、吉利等客戶合作，定制開發(fā)軟件功能，導(dǎo)入北斗定位芯片，為系列車型配套開發(fā)，部分車型已量產(chǎn)；公司采用定制系統(tǒng)級(jí)車規(guī)芯片，集成導(dǎo)航、娛樂、LTE聯(lián)網(wǎng)功能，搭載吉利車聯(lián)網(wǎng)GKUI新系統(tǒng)，目前已經(jīng)完成A樣件開發(fā)。

豐田高性能固態(tài)電池將于2026年陸續(xù)量產(chǎn)

日本豐田官網(wǎng)已更新，豐田的高性能電池和固態(tài)電池獲得了日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的認(rèn)定。這意味著豐田的自研自產(chǎn)電池進(jìn)入準(zhǔn)備階段，計(jì)劃于2026年開始陸續(xù)量產(chǎn)，如果按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的話，豐田可以拿到日本政府的補(bǔ)貼。據(jù)悉，豐田固態(tài)電池初期產(chǎn)能將較為有限，預(yù)計(jì)到2027年或2028年產(chǎn)能將增加，2030年之后將開始大規(guī)模生產(chǎn)，并將實(shí)現(xiàn)9GWh的年生產(chǎn)目標(biāo)。

點(diǎn)評(píng)：固態(tài)電池作為能夠大幅提升鋰電池能量密度，提升電池安全性的下一代電池核心技術(shù)，受到新能源汽車與鋰電池行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，華為、寧德、廣汽等企業(yè)已紛紛布局固態(tài)電池賽道。華西證券表示，在材料方面，固態(tài)電池所采用的固態(tài)電解質(zhì)能夠兼容更高比容量的正負(fù)極材料，比如超高鎳正極、富鋰錳基正極、硅基負(fù)極和鉀金屬負(fù)極等，率先布局固態(tài)電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商有望受益于產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加快。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測到2030年全球固態(tài)電池出貨量將增長至614.1GWh，到2030年中國固態(tài)電池市場空間將增至200億元。

曼恩斯特正持續(xù)推進(jìn)高固含涂布、固態(tài)電解質(zhì)涂布、干法涂布等技術(shù)研發(fā)工作，且已有相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備。

科恒股份在與高校及下游客戶共同開展固態(tài)電池匹配研究評(píng)測。

公告精選

拓斯達(dá)：公司有為華為及供應(yīng)商提供工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品

寶信軟件：轉(zhuǎn)讓地鐵電科15%股權(quán)

九洲藥業(yè)：全資子公司通過英國GMP認(rèn)證

龍星化工：擬獨(dú)立收購中橡（重慶）炭黑有限公司100%股權(quán)

熱景生物：擬以5800萬元-1億元回購股份

貝達(dá)藥業(yè)：BPI-452080片藥物臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲得受理

微導(dǎo)納米：擬回購4000萬元至8000萬元股份

金博股份：參股公司金硅科技硅基負(fù)極系列產(chǎn)品已形成批量供貨

雙良節(jié)能：中標(biāo)中煤伊犁2×66萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)工程間冷設(shè)備采購項(xiàng)目

華興源創(chuàng)：擬以2500萬元-5000萬元回購股份

作者：朱華雷執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001