要聞精選

國際要聞：

1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.6%，標普500指數漲0.39%，道指跌0.13%。特朗普媒體科技漲超16%，美股BKKT大漲超162%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.71%。歐洲主要股指多數收跌，德國DAX 30指數跌0.17%。

2、國際原油期貨結算價大幅收漲超3%。WTI原油期貨12月漲3.19%，布倫特原油期貨1月漲3.18%。

3、美聯儲周一隔夜逆回購協議使用規(guī)模為2000.3億美元。

4、歐洲證券和市場管理局建議歐盟于2027年10月跟隨美國采取T+1結算制度。

5、特朗普旗下的社交媒體公司正就收購加密貨幣交易平臺Bakkt進行深入談判。

國內要聞：

1、財政部辦公廳發(fā)布通知，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關系的國債收益率曲線，財政部決定開展國債做市支持操作。2024年11月22日起與同期國債合并上市交易。中標參與機構不遲于2024年11月20日，將隨賣操作款繳入財政部指定資金賬戶，繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

2、從財政部了解到，財政部11月9日將6萬億元債務限額下達各地，指導督促地方抓緊履行法定程序，穩(wěn)妥做好發(fā)行工作，妥善安排債券資金。目前財政部正在按照黨中央、國務院決策部署，緊鑼密鼓組織落實，加強對地方的政策指導，用好6萬億元地方政府債務限額，更好發(fā)揮增量政策效應。部分省份已經啟動發(fā)行工作，加快政策落實落地。

3、從財政部了解到，全國人大常委會11月8日批準有關議案后，財政部11月9日將6萬億元債務限額下達各地，指導督促地方抓緊履行法定程序，穩(wěn)妥做好發(fā)行工作，妥善安排債券資金。部分省份已經啟動發(fā)行工作，加快政策落實落地。此外，財政部正在制定提前下達部分2025年新增專項債券限額工作方案。

4、財政部辦公廳發(fā)布通知，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關系的國債收益率曲線，財政部決定開展國債做市支持操作。

5、財政部數據顯示，1—10月，全國一般公共預算收入184981億元，同比下降1.3%。其中，全國稅收收入150782億元，同比下降4.5%；非稅收入34199億元，同比增長15.3%。印花稅2920億元，同比下降16.4%。

重大事件

政策支持下固態(tài)電池未來市場規(guī)模或達200億

11月17日，由中國科學院發(fā)展規(guī)劃局、廣東省科學技術廳、中國科學院廣州分院共同主辦的“中國科學院廣東省科技成果”對接會在大灣區(qū)科學論壇舉行?，F場，RISC-V開發(fā)平臺、PCBAVI外觀缺陷檢查機（5um）、綠色非晶合金材料研發(fā)與智造、能量密度1000Wh/L固態(tài)電池等各類前沿成果令人目不暇接，一批優(yōu)秀成果進行路演發(fā)布，一批科技龍頭企業(yè)進行需求發(fā)布。

點評：固態(tài)電池作為能夠大幅提升鋰電池能量密度，提升電池安全性的下一代電池核心技術，受到新能源汽車與鋰電池行業(yè)重點關注，華為、寧德、廣汽等企業(yè)已紛紛布局固態(tài)電池賽道。興業(yè)證券研報指出，政府部門對固態(tài)電池從政策層面積極推動，多部委在政策端提出對固態(tài)電池技術的鼓勵推動。此外，固態(tài)電池市場需求空間廣闊。新能源汽車高速發(fā)展，固態(tài)電池逐步替代現有鋰電池空間廣闊。低空經濟發(fā)展迅速，eVTOL等新產品對鋰電池能量密度要求提升，為固態(tài)電池打開需求新空間。根據機構預測到2030年全球固態(tài)電池出貨量將增長至614.1GWh，到2030年中國固態(tài)電池市場空間將增至200億元。

上海洗霸生產的固態(tài)電解質、硅碳負極、硬碳負極等產品已交付多家廠商測試，部分進入產品驗證。公司還與中國科學院上海硅酸鹽研究所合作成立“固態(tài)電池先進材料聯合創(chuàng)新實驗室”。

璞泰來于2024年6月19日，與北京恩力動力技術有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協議》，雙方將在固態(tài)電池領域展開更緊密的合作，共同推動固態(tài)電池技術的創(chuàng)新與應用，共同推進固態(tài)電池產業(yè)在國內外的落地并開發(fā)國內外市場。

多家頭部廠家正緊密布局該AI賽道 

2024年12月27日至29日，2024 LIGHT VISION 深圳國際眼鏡業(yè)博覽會將在福田會展中心9號館隆重舉行。據報道，毗鄰眼鏡品牌展區(qū)的智能（眼鏡）展區(qū)，是本次博覽會的“點睛之筆”。博覽會將迎接XR眼鏡風口，突出深圳作為科技之都在智能眼鏡板塊的產品研發(fā)設計能力，注重互動性和體驗性，營造科技感和未來感。

點評：隨著科技不斷進步，眼睛已逐漸成為信息時代的流量入口，以AI及AR眼鏡為代表的智能終端迎來發(fā)展新機遇。AI眼鏡將能帶來前所未有的感官延伸，并將成為“更高效、更便捷的人機交互入口”。由于具備隱私性、安全性、低延時、低成本和個性化等優(yōu)勢，端側AI潛力巨大。民生證券指出，目前國內多家頭部智能眼鏡廠家正緊密布局AI眼鏡賽道，如雷鳥23年12月發(fā)布自研大模型語音助手Rayneo AI并在X2眼鏡率先內測、界環(huán)24年8月推出搭載通義、百川、文心等14個大模型的AI音頻眼鏡、百度24年11月發(fā)布搭載百度文心大模型的小度AI眼鏡，整體看AI眼鏡行業(yè)拐點已至。

博士眼鏡已與業(yè)內頭部智能眼鏡品牌星紀魅族、李未可、雷鳥創(chuàng)新、ROKID建立合作。

朗科科技全資子公司北京朗科創(chuàng)新發(fā)展有限公司于2023年9月開始布局開發(fā)智能穿戴產品，北京朗科推出了5款智能眼鏡產品，具備感光鏡片、音頻傳輸、語音通話、開放式聽覺體驗等功能。

商業(yè)航天正成為太空經濟發(fā)展的重要動力

據媒體報道，被視為SpaceX對手的歐洲太空探索公司The Exploration Company（TEC）宣布，該公司完成新一輪1.6億美元融資，用于推動其可重復使用太空飛船的開發(fā)，該飛船旨在將宇航員和貨物運往空間站。

點評：商業(yè)航天正成為太空經濟發(fā)展的重要動力。根據數據統(tǒng)計，今年我國商業(yè)航天市場規(guī)模預計將超2.3萬億元，進入商業(yè)航天領域的企業(yè)正在不斷增加。國信證券王開表示，經過多年發(fā)展，中國商業(yè)航天已邁入發(fā)展的快車道，并在多個領域實現了“從0到1”的突破。在技術層面，多款商業(yè)火箭成功入軌，由商業(yè)公司研制的衛(wèi)星取得多個國際和國內首次技術突破；在產業(yè)鏈方面，已初步形成了面向商業(yè)航天的火箭總裝總測、衛(wèi)星研產、衛(wèi)星數據應用為一體的產業(yè)鏈。

上海滬工全資子公司上海滬航衛(wèi)星科技有限公司，主要從事商業(yè)衛(wèi)星總裝集成、航天產品核心部件設計及制造等服務，參與多種小型衛(wèi)星的裝配、制造業(yè)務，具備專業(yè)的商業(yè)衛(wèi)星AIT生產能力，可同時裝配多顆500KG以下的商業(yè)衛(wèi)星，是少數具備500KG級商業(yè)衛(wèi)星總裝場地條件的民營衛(wèi)星公司。

西測測試是國內專業(yè)的第三方檢測機構之一，檢測項目較齊全，公司為航天，航空等領域客戶提供專業(yè)技術服務，在衛(wèi)星測試服務領域。

華為攻克硅基負極難題，行業(yè)產業(yè)化進程呈加速之勢

據媒體報道，近日，國家知識產權局披露，華為公開了硅基負極材料的專利，名稱為《硅基負極材料及其制備方法、電池和終端》。該專利主要解決了硅基材料因膨脹效應過大導致電池循環(huán)性能低的問題，提高負極的循環(huán)穩(wěn)定性。

點評：根據中商產業(yè)研究院，預計2025年全球硅基負極材料整體市場規(guī)模有望達300億元。東莞證券發(fā)布研報稱，在新能源汽車對長續(xù)航和快充性能需求不斷提升的背景下，伴隨著電池新技術逐步開啟規(guī)模化應用，對硅基負極的需求將保持快速增長。硅基負極材料產業(yè)化進程呈加速之勢，有望成為負極材料行業(yè)新增長點。建議關注在硅基負極領域擁有雄厚技術積累，產品性能優(yōu)異以及產能布局領先的企業(yè)。

天奈科技已和日韓知名動力鋰電池企業(yè)共同開發(fā)碳納米管導電漿料在硅基負極中的應用，并且測試情況良好，預計未來將實現大批量供貨在導電塑料領域，公司已和SABIC，Total，Clariant和Polyone等知名國際化工企業(yè)展開合作，相關碳納米管導電母粒產品已部分完成客戶認證。

上海洗霸的硅碳負極等產品已交付多家廠商測試，部分進入產品驗證，測試和驗證結果符合設計與技術要求，已和部分新能源企業(yè)的相關研發(fā)主體簽署產品合作開發(fā)與產品銷售意向協議，部分產品合作已經進入重點客戶C樣匹配、驗證階段。

公告精選

德爾股份：正在上海建設固態(tài)電池試制產線 預計年底前完成

天成自控：擬投資不超過4億元建設泰國生產基地

柳鋼股份：控股子公司廣西鋼鐵3號高爐系統(tǒng)預計于2024年11月底投產

興齊眼藥：鹽酸利多卡因眼用凝膠獲得臨床試驗批準通知書

渝三峽A：終止公開掛牌轉讓成都渝三峽油漆有限公司100%股權

中國化學：1-10月新簽合同金額3112.80億元

家家悅：簽訂智慧物流園項目投資協議

輕紡城：籌劃開展消費基礎設施公募REITs

魯抗醫(yī)藥：子公司賽特公司藥品鹽酸艾司洛爾注射液通過仿制藥一致性評價

華潤雙鶴：全資子公司地夸磷索鈉滴眼液獲得藥品補充申請批準通知書

海思科：獲得創(chuàng)新藥HSK44459片IND申請《受理通知書》

作者：朱華雷執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001