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巨豐今日策略

巨豐投顧認為隨著各項逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，A股已逐步探明市場底部，并出現(xiàn)中長期介入機會。目前也不用擔(dān)心行情短線過熱，因為政策紅利逐步落地，對于經(jīng)濟刺激至關(guān)重要的財政端尚未發(fā)力。A股經(jīng)過調(diào)整已經(jīng)回到10月行情起點，后市有望繼續(xù)上行，建議逢低進場，具體方向上，中線可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子等板塊；短線方面，可積極關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基ETF基金。

美股

美東時間上周五，美國三大股指全線收跌，道指跌0.7%報43444.99點，標(biāo)普500指數(shù)跌1.32%報5870.62點，納指跌2.24%報18680.12點?？萍脊煞矫?，臉書跌約4%，英偉達跌超3%。中概股多數(shù)上漲，金山云漲超8%，京東集團漲約5%。

A股

上周五，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，截止收盤，滬指跌1.45%，收報3330.73點；深證成指跌2.62%，收報10748.97點；創(chuàng)業(yè)板指跌3.91%，收報2243.62點。滬深兩市成交額達到1.82萬億元，較前一日小幅縮量120億。

港股

上周五，香港恒生指數(shù)跌9.47點，跌幅0.05%，收報19426.34點。全日主板成交1554.95億港元。國企指數(shù)漲6.98點，收報6980.06點，漲幅0.1%。恒生科技指數(shù)漲9.52點，收報4327.84點，漲幅0.22%?！　?/strong>

熱點

1、深圳計劃鼓勵并購重組，已起草征求意見稿

重要程度：★★★★

目前深圳已起草《關(guān)于進一步推動我市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購重組 助力科技產(chǎn)業(yè)金融一體化的若干措施》(征求意見稿)，相關(guān)正式文件等征求意見后會擇機出臺。值得注意的是，不止是深圳，近期以來多個地方政府強調(diào)要落實國家一攬子增量政策，推動當(dāng)?shù)刭Y本市場高質(zhì)量發(fā)展，其中重點提出要鼓勵上市公司通過并購重組向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級，引導(dǎo)金融機構(gòu)圍繞并購重組創(chuàng)新產(chǎn)品以提供并購貸等綜合支持。

點評：

銀河證券認為，隨著并購重組政策支持力度加大，參與并購重組的上市公司數(shù)量有望逐漸增多；上市公司通過并購重組實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合或多元化戰(zhàn)略，有望提高資產(chǎn)質(zhì)量、提升經(jīng)營效率、提升估值空間，從而提高投資價值。展望后市，三個方向的并購重組專題投資仍較為值得關(guān)注：第一，央國企并購重組，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)中的央國企并購重組；第二，科創(chuàng)板公司并購重組，尤其是計算機、電子、機械設(shè)備等行業(yè)；第三，金融行業(yè)并購重組，尤其是券商行業(yè)。相關(guān)標(biāo)的：光啟技術(shù)、英唐智控、天健集團、匯川技術(shù)等。

2、證監(jiān)會發(fā)布市值管理指引 聚焦主要指數(shù)成份股和長期破凈股

11月15日晚間，證監(jiān)會發(fā)布正式版本《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》，自公布之日起施行。這是繼2014年市值管理首次被寫入資本市場頂層設(shè)計文件后，再度發(fā)布的專門針對市值管理的重要文件。指引就主要指數(shù)成份股公司和長期破凈公司作出專門要求。

主要指數(shù)成份股公司包括中證A500、滬深300、科創(chuàng)50、科創(chuàng)100、創(chuàng)業(yè)板指、創(chuàng)業(yè)板中盤200、北證50成份股公司以及證券交易所規(guī)定的其他公司，應(yīng)當(dāng)制定市值管理制度，其他上市公司可參照執(zhí)行。股價連續(xù)12個月低于每股凈資產(chǎn)的長期破凈公司應(yīng)當(dāng)披露估值提升計劃。市凈率低于所在行業(yè)平均水平的長期破凈公司還應(yīng)在年度業(yè)績說明會中就估值提升計劃執(zhí)行情況進行專項說明。

疫情跟蹤

1、美國報告首例猴痘分支I型病毒感染病例。

2、孟加拉國登革熱疫情惡化 死亡人數(shù)逾400人。

宏觀

1、兩部門：將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品出口退稅率下調(diào)至9%

現(xiàn)就調(diào)整鋁材等產(chǎn)品出口退稅政策有關(guān)事項公告如下：取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。本公告自2024年12月1日起實施。本公告所列產(chǎn)品適用的出口退稅率以出口貨物報關(guān)單注明的出口日期界定。

點評：

德邦證券研報，2024年前三季度海外市場需求不減，中國光伏組件出口呈現(xiàn)量增價跌。共出口組件約186.77GW，同比上升18%，但出口金額227.69億美元，同比下降30.28%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能依然保持增長狀態(tài)，但產(chǎn)業(yè)鏈價格逐步下降，進入筑底階段。相關(guān)標(biāo)的：金剛光伏、陽光電源、通威股份、鈞達股份等。

2、中美元首在利馬舉行會晤

當(dāng)?shù)貢r間11月16日下午，高層在利馬同美國總統(tǒng)拜登舉行會晤。中方致力于中美關(guān)系穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關(guān)系的原則沒有變，堅定維護自身主權(quán)、安全、發(fā)展利益的立場沒有變，賡續(xù)中美人民傳統(tǒng)友誼的愿望沒有變。中方愿同美方繼續(xù)保持對話、拓展合作、管控分歧，延續(xù)中美關(guān)系來之不易的企穩(wěn)勢頭。

3、外資爆買中國資產(chǎn)！持倉有重大變化

據(jù)美國證券交易委員會（SEC）最新披露的13F報告，華爾街知名基金經(jīng)理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴里（Michael Burry）在今年第三季度增持阿里巴巴、百度、京東等多只中概股；此前高喊“買入一切中國相關(guān)資產(chǎn)”的對沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）也在三季度大舉增持了拼多多、京東。除了上述兩位投資大佬以外，索羅斯基金、新興對沖基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大舉買入了在美上市的中概股及相關(guān)ETF。值得注意的是，隨著大量對沖基金披露了最新的持倉報告，其中出現(xiàn)的新變化已經(jīng)引起了市場關(guān)注。持倉文件顯示，對沖基金在今年第三季度紛紛減少了蘋果、亞馬遜等美股科技巨頭的倉位。據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，對沖基金整體對亞馬遜的持股減少了110億美元。

4、誤讀！股價異動按交易所規(guī)則披露 市值管理指引不作單獨要求

媒體向監(jiān)管求證獲悉，證券交易所對股價偏離構(gòu)成異常波動有明確的量化披露標(biāo)準(zhǔn)，對所有原因造成的股價異動均適用，“市值管理指引”無需單獨再作披露規(guī)定，相關(guān)內(nèi)容刪除既是避免實操過程中的誤解，也是避免規(guī)則重復(fù)?！　?/p>

5、證監(jiān)會依法對和合期貨有限公司實施接管

鑒于和合期貨有限公司公司治理混亂，管理失控且情節(jié)嚴重，為保護期貨交易者合法權(quán)益，維護期貨市場秩序，根據(jù)《期貨和衍生品法》第七十四條第一款、《期貨交易管理條例》第五十六條，以及《證券公司風(fēng)險處置條例》第八條、第六十二條的有關(guān)規(guī)定，中國證監(jiān)會決定自2024年11月15日至2025年11月14日，對和合期貨依法實施接管。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，中國證監(jiān)會組織成立和合期貨接管組，自接管之日起行使被接管公司的經(jīng)營管理權(quán)，同時委托格林大華期貨有限公司成立和合期貨托管組，托管組在接管組指導(dǎo)下按照托管協(xié)議開展工作。　　　

6、《求是》雜志發(fā)表重要文章《以人口高質(zhì)量發(fā)展支撐中國式現(xiàn)代化》

文章強調(diào)，我國長期是世界人口最多的國家，人口發(fā)展是關(guān)系中華民族偉大復(fù)興的大事。綜合研判，隨著經(jīng)濟社會發(fā)展和人口年齡結(jié)構(gòu)變化，我國總體上已由人口增量發(fā)展轉(zhuǎn)向減量發(fā)展階段，人口發(fā)展呈現(xiàn)少子化、老齡化、區(qū)域人口增減分化等明顯的趨勢性特征。推進中國式現(xiàn)代化面臨新的人口環(huán)境和條件。對于我國人口發(fā)展新形勢，必須全面認識、正確看待。

產(chǎn)業(yè)

1、工信部重磅發(fā)布 事關(guān)鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

重要程度：★★★

工信部等四部門關(guān)于印發(fā)國家鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2024版)的通知。到2026年，新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)100項以上，引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系更加健全，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)行業(yè)鞏固優(yōu)勢地位的作用持續(xù)增強。開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫和實施推廣的企業(yè)超過1000家。

點評：

東莞證券建議關(guān)注業(yè)績增長確定性較強的電池環(huán)節(jié)，擁有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的材料環(huán)節(jié)頭部企業(yè)，以及電池新技術(shù)帶動產(chǎn)業(yè)鏈迭代升級下的需求增量環(huán)節(jié)。相關(guān)標(biāo)的：寧德時代、億緯鋰能、科達利、尚太科技等。

2、華為新突破 攻克硅基負極難題！固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)用加速

華為又公布鋰電池材料方面的新專利，此次涉及鋰電負極材料。11月15日，國家知識產(chǎn)權(quán)局披露，華為公開了硅基負極材料的專利，名稱為《硅基負極材料及其制備方法、電池和終端》。該專利主要解決了硅基材料因膨脹效應(yīng)過大導(dǎo)致電池循環(huán)性能低的問題，提高負極的循環(huán)穩(wěn)定性。

3、國外芯片漏洞頻發(fā) 國產(chǎn)CPU替代加速

近期一系列的芯片安全漏洞，加深了公眾對信息安全的關(guān)注。國外芯片漏洞頻發(fā)，引起了對信息安全要求較高行業(yè)的警覺，這些行業(yè)包括政府部門、金融機構(gòu)、電信等。為了企業(yè)及行業(yè)的安全性，它們紛紛采用國產(chǎn)芯片，尤其對于數(shù)據(jù)處理的核心部件CPU。

4、中國新能源汽車年產(chǎn)量上破1000萬輛 專家呼吁新的品牌營銷方式避免過度“內(nèi)卷”

11月14日，中國新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬輛，成為全球首個新能源汽車年度達產(chǎn)1000萬輛的國家。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，2024年全年中國新能源汽車的產(chǎn)量有望超過1200萬輛?！　?/p>

A股交易提示

利空提示

回天新材（300041）公司控股股東之一致行動人章鋒收到刑事判決書

顧家家居（603816）股東顧家集團所持股份被輪候凍結(jié)

個股關(guān)注

中旗新材(001212)

公司是一家專業(yè)從事人造石英石裝飾材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品是人造石英石板材和人造石英石臺面，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于廚房、衛(wèi)浴、酒店、商場等室內(nèi)裝飾裝修領(lǐng)域。

錦江在線(600650)

公司主營業(yè)務(wù)主要包括車輛營運和低溫物流業(yè)務(wù)?？瓦\業(yè)主要包括出租車業(yè)務(wù)、租賃車業(yè)務(wù)和汽車修理業(yè)務(wù),物流業(yè)務(wù)主要包括國際貨運代理業(yè)務(wù)、機場貨運站倉儲業(yè)務(wù)和第三方物流業(yè)務(wù)。

知識分享

什么是盤整？

盤整亦稱 “整理”，股價經(jīng)歷了一段時間的急速上漲或下跌之后，遇到了阻力線或支撐線，因而股價波動幅度開始變小的現(xiàn)象。盤整現(xiàn)象的產(chǎn)生，說明利多和利空消息現(xiàn)已出盡，下面有可能出現(xiàn)較大的趨勢性變動。一般認為，股價上下波動幅度約在15%左右的情況下，且這種狀況會持續(xù)一段時間，這表明股市進入了盤整階段。在盤整階段，空頭和多頭將會相互競爭，使價位交錯變動。一段時間的盤整往往意味著新的趨勢的即將開始。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。

（作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001）

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