要聞精選

國際要聞：

1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.86%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%，納指跌0.09%。特斯拉跌超6%。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌4.45%，小鵬汽車跌超10%，蔚來跌超9%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX 30指數(shù)跌2.16%。

2、COMEX黃金期貨跌0.53%，COMEX白銀期貨漲0.73%。

3、國際原油期貨結(jié)算價小幅收漲。WTI原油期貨12月漲0.12%，布倫特原油期貨1月漲0.07%。

4、美聯(lián)儲周二隔夜逆回購協(xié)議使用規(guī)模為1788.14億美元。

5、意大利準(zhǔn)備降低擬議中的加密貨幣交易42%的稅率。

國內(nèi)要聞：

1、國產(chǎn)“祥云”AS700載人飛艇是由中國航空工業(yè)集團(tuán)公司研發(fā)的具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的新型軟式、準(zhǔn)平衡飛艇。目前首艘飛艇已交付先期用戶，標(biāo)志著國產(chǎn)載人飛艇研制、生產(chǎn)、取證、交付全面貫通，即將開啟商業(yè)運(yùn)營。載人飛艇作為一種新型低空航空裝備，對我國低空經(jīng)濟(jì)拓展新賽道、構(gòu)建新業(yè)態(tài)起到重要作用。

2、中國物流與采購聯(lián)合會今天在2024中國汽車物流行業(yè)年會上發(fā)布《中國汽車物流發(fā)展報告2024》。據(jù)介紹，隨著汽車市場的快速增長，我國汽車物流行業(yè)逐漸形成高效的汽車整車綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。一些汽車物流企業(yè)也在積極布局全球物流網(wǎng)絡(luò)，為我國車企走出去提供物流支撐。

3、地方國企改革和監(jiān)管工作視頻會議12日召開，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理張國清出席并講話。張國清指出，要推進(jìn)國有資本“三個集中”，推動國企進(jìn)一步突出主業(yè)、聚焦實業(yè)，當(dāng)好長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。

4、香港新一份施政報告宣布成立“發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)工作組”，香港特區(qū)政府財政司副司長黃偉綸12日以組長身份召開工作組的首次會議。會議上，工作組討論了香港低空經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展策略和工作計劃，其中包括加強(qiáng)與內(nèi)地對接，促進(jìn)大灣區(qū)內(nèi)的跨境低空飛行活動。

5、交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展改革委印發(fā)《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》，加快推進(jìn)交通運(yùn)輸智慧物流創(chuàng)新發(fā)展。其中提出，加快開展智能網(wǎng)聯(lián)（自動駕駛）汽車準(zhǔn)入和通行試點。統(tǒng)籌加強(qiáng)交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同銜接。有序推動自動駕駛、無人車在長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域示范應(yīng)用。

重大事件

蘋果將首次進(jìn)軍智能家居網(wǎng)絡(luò)攝像頭市場

據(jù)行業(yè)媒體報道，天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)布爆料消息稱，蘋果將首次進(jìn)軍智能家居IP camera（網(wǎng)絡(luò)攝像頭）市場，計劃2026年量產(chǎn)，目標(biāo)年出貨量達(dá)到千萬級別。此新產(chǎn)品可望與Apple其他硬件產(chǎn)品透過無線連接整合。

點評：AI技術(shù)快速發(fā)展，智能家居市場有望步入成長期：在消費(fèi)類市場，目前華為、小米、京東、騰訊、海爾、等眾多品牌已經(jīng)進(jìn)入全屋智能領(lǐng)域。華金證券指出，智能家居作為最具前景的賽道之一，需要基于全屋智能生態(tài)、設(shè)備聯(lián)動及模式創(chuàng)新，以此豐富智能家居、智能照明、智能家電的場景體驗，讓全屋智能落地應(yīng)用。伴隨著AI技術(shù)的發(fā)展，目前智能家居行業(yè)軟硬件系統(tǒng)更加趨于成熟，整個市場有望在AI技術(shù)的推動下迎來新的成長周期。市場分析認(rèn)為，隨著未來經(jīng)濟(jì)環(huán)境的回暖，智能家居在2025年有望突破萬億，隨著AI及5g的技術(shù)突破，以及外部環(huán)境加持，智能家居在消費(fèi)者終端的認(rèn)知逐步提升，部分智能家居爆品引發(fā)消費(fèi)者需求釋放。

崇達(dá)技術(shù)控股子公司普諾威多年來專注于BT載板的研發(fā)和生產(chǎn)，主要客戶有歌爾微電子、瑞聲科技、敏芯微電子、日月新半導(dǎo)體、華天等，IC載板產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板、TWS耳機(jī)、可穿戴設(shè)備、電腦、智能音箱及其他家居設(shè)備、5G通信及汽車等領(lǐng)域等。

捷邦科技應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域的產(chǎn)品主要為精密功能件及結(jié)構(gòu)件，主要應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、一體機(jī)電腦、智能家居等消費(fèi)電子領(lǐng)域，直接客戶主要為富士康、精元電腦、比亞迪、廣達(dá)集團(tuán)、向隆電子及立訊精密等知名制造服務(wù)商或組件生產(chǎn)商，產(chǎn)品最終應(yīng)用于蘋果、谷歌、亞馬遜、SONOS等知名消費(fèi)電子終端品牌。

政策與技術(shù)發(fā)展雙輪驅(qū)動，合成生物萬億賽道呼之欲出

近日，杭州召開合成生物產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展聚能奮進(jìn)大會，正式發(fā)布杭州市合成生物產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2024-2026）》（以下簡稱《三年行動計劃》）。這也是繼去年發(fā)布國內(nèi)首個地級市層面的合成生物專項政策后，杭州發(fā)布的又一重磅動作。

點評：目前生命科學(xué)基礎(chǔ)前沿研究持續(xù)活躍，生物技術(shù)革命浪潮席卷全球并加速融入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。合成生物學(xué)匯聚了多學(xué)科發(fā)展，基于工程化的設(shè)計理念，對生物體進(jìn)行有目標(biāo)地設(shè)計、改造乃至重新合成，甚至創(chuàng)建賦予非自然功能的“人造生命”，推動了從認(rèn)識生命到設(shè)計生命的跨越，正在引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展。《2024年國務(wù)院政府工作報告》提出加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，生物制造作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)被定義為經(jīng)濟(jì)新增長引擎，建設(shè)生物制造產(chǎn)業(yè)集群已成為多省市工作重點。在政策以及技術(shù)推動下，伴隨下游市場逐步成熟，合成生物學(xué)迎來高速發(fā)展。據(jù)麥肯錫分析，預(yù)計在2030-2040年，合成生物學(xué)每年帶來的經(jīng)濟(jì)影響將達(dá)到1.8至3.6萬億美元。

萊茵生物合成生物車間已正式投產(chǎn)，根據(jù)市場需求與公司業(yè)務(wù)規(guī)劃，目前新車間首期排產(chǎn)產(chǎn)品包括甜菊糖苷RM系列產(chǎn)品、左旋β-半乳葡聚糖等，產(chǎn)品以其獨(dú)特性預(yù)計將保有較好的市場競爭優(yōu)勢，且下游應(yīng)用廣泛，具備市場需求基礎(chǔ)與增長潛力。

圣達(dá)生物掌握多套生物素生產(chǎn)工藝，并選用更加環(huán)保安全的連續(xù)流催化等新工藝路線，擁有生物素手性內(nèi)酯專利技術(shù)、化學(xué)酶法合成生物素中間體內(nèi)酯方法等核心技術(shù)。

國家航天局正會同相關(guān)部門研究編制中長期發(fā)展規(guī)劃

在2024年11月11日舉辦的珠海論壇商業(yè)航天發(fā)展論壇上，國家航天局總工程師李國平透露，正在會同國家發(fā)改委等有關(guān)部門，研究編制《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2026-2035）》。將在該規(guī)劃中留出商業(yè)航天發(fā)展的空間，研究放寬商業(yè)遙感衛(wèi)星分辨率限制。可以優(yōu)化行業(yè)準(zhǔn)入，如加強(qiáng)科研生產(chǎn)活動許可，強(qiáng)化火箭、大型試驗、試車臺建設(shè)許可管理；研究載人商業(yè)飛行、空間物體再入的許可管理；優(yōu)化衛(wèi)星研制許可，取消重量500公斤以上衛(wèi)星研制生產(chǎn)資質(zhì)限制；優(yōu)化發(fā)射許可流程，提高許可事項審批效率，加強(qiáng)實質(zhì)性審查；強(qiáng)化商業(yè)航天項目核準(zhǔn)，減少低水平重復(fù)建設(shè)，優(yōu)化區(qū)域布局。

點評：目前北京、上海、海南、安徽、重慶等地區(qū)已紛紛出臺相關(guān)政策鼓勵形成商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)集群。國泰君安認(rèn)為，商業(yè)航天有望帶動低軌互聯(lián)網(wǎng)星座、遙感遙測、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信等多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，市場潛力巨大，多地陸續(xù)出臺的政策有望催化我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)駛?cè)搿翱燔嚨馈薄?/p>

天銀機(jī)電的控股子公司天銀星際是專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)星敏感器的商業(yè)公司，在國內(nèi)率先實現(xiàn)了星敏感器的批量化生產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)2000臺套。

天銀星際陸續(xù)開發(fā)了納型、皮型、展開式等新一代星敏感器和高精度、超小型太陽敏感器，并參與了千帆星座等國內(nèi)重點航天項目，千帆星座的前兩批發(fā)射都應(yīng)用了天銀星際的星敏器產(chǎn)品。

第三家持牌個人征信機(jī)構(gòu)獲批

近日，中國人民銀行今天發(fā)布公告，批準(zhǔn)錢塘征信有限公司個人征信業(yè)務(wù)許可，這是我國批準(zhǔn)的第三家持牌個人征信機(jī)構(gòu)。據(jù)介紹，個人征信機(jī)構(gòu)與中國人民銀行征信中心運(yùn)營的金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫錯位發(fā)展，主要提供個人信用評價等服務(wù)。批準(zhǔn)設(shè)立個人征信機(jī)構(gòu)，有助于激發(fā)征信市場競爭活力，擴(kuò)大個人征信服務(wù)的覆蓋范圍，滿足個人消費(fèi)者、個體工商戶、小微企業(yè)主等的征信服務(wù)需求，支持普惠金融發(fā)展。

點評：中國個人征信市場處于“斷直連”市場化發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點，此前呈現(xiàn)一人行兩機(jī)構(gòu)格局。東北證券吳源恒認(rèn)為，我國個人征信業(yè)務(wù)當(dāng)前市場空間270億，遠(yuǎn)期可達(dá)347億，未來海量公共數(shù)據(jù)需求有望催生新的個人征信牌照，行業(yè)特性決定維持寡頭壟斷。

潤和軟件與螞蟻金服達(dá)成了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同打造金融科技服務(wù)新模式，共同建設(shè)金融科技新生態(tài)，共同賦能金融行業(yè)新變革。

稅友股份憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和成熟的應(yīng)用經(jīng)驗，為稅務(wù)機(jī)關(guān)提供自然人稅收管理、稅務(wù)數(shù)據(jù)分析管理、智慧電子稅務(wù)局系統(tǒng)的開發(fā)與運(yùn)維等服務(wù)。

公告精選

科華數(shù)據(jù)：與摩爾線程在數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)開展合作

恩華藥業(yè)：NH160030片獲批開展臨床試驗

龍元建設(shè)：聯(lián)合中標(biāo)2.09億元工程項目

興齊眼藥：環(huán)孢素滴眼液(Ⅱ)上市后臨床試驗取得Ⅳ期臨床研究報告

中國核電：控股子公司中核匯能擬4.48億元收購泰來風(fēng)電100%股權(quán)

新諾威：巨石生物的治療性疫苗SYS6026獲批開展臨床試驗

引力傳媒：控股股東羅衍記擬減持不超過5.40%股份

神力股份：控股股東籌劃重大事項

作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001