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巨豐今日策略

巨豐投顧認(rèn)為隨著各項(xiàng)逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，A股已逐步探明市場(chǎng)底部，并出現(xiàn)中長(zhǎng)期介入機(jī)會(huì)。目前也不用擔(dān)心行情短線過(guò)熱，因?yàn)檎呒t利逐步落地，對(duì)于經(jīng)濟(jì)刺激至關(guān)重要的財(cái)政端尚未發(fā)力。A股在年內(nèi)高點(diǎn)附近震蕩，調(diào)整后有望繼續(xù)上行，建議逢低進(jìn)場(chǎng)，具體方向上，中線可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊；短線方面，可積極關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基ETF基金。

美股

美東時(shí)間上周五，美股三大指數(shù)均創(chuàng)歷史新高，其中，標(biāo)普500指數(shù)盤中首次突破6000點(diǎn)，道指盤中首次突破44000點(diǎn)。截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)收漲22.44點(diǎn)，漲幅0.38%，報(bào)5995.54點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲259.65點(diǎn)，漲幅0.59%，報(bào)43988.99點(diǎn)。納指收漲17.32點(diǎn)，漲幅0.09%，報(bào)19286.78點(diǎn)。

A股

上周五，A股三大指數(shù)高開(kāi)低走，截止收盤，滬指跌0.53%，收?qǐng)?bào)3452.30點(diǎn)；深證成指跌0.66%，收?qǐng)?bào)11161.70點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.24%，收?qǐng)?bào)2321.59點(diǎn)。滬深京三市成交額達(dá)到2.73萬(wàn)億元，較前一日放量約1700億?！　?/p>

港股

上周五，港股跌1.07%，收?qǐng)?bào)20728.19點(diǎn)，跌225.15點(diǎn)，全日成交額2330.96億港元。恒生科技指數(shù)跌0.2%，收?qǐng)?bào)4668.26點(diǎn)，跌9.38點(diǎn)；跌85.51點(diǎn)，跌1.13%，收?qǐng)?bào)7461.44點(diǎn)?！　?/p>

熱點(diǎn)

1、促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)常會(huì)最新部署！跨境電商行業(yè)迎來(lái)利好

重要程度：★★★★

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干政策措施》。會(huì)議指出，要切實(shí)做好促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)工作，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好提供有力支撐。要加大金融支持力度，擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)承保規(guī)模和覆蓋面，用足用好小微外貿(mào)企業(yè)政策性貸款，在授信、放款、還款等方面持續(xù)改進(jìn)對(duì)外貿(mào)企業(yè)的金融服務(wù)，優(yōu)化跨境貿(mào)易結(jié)算，幫助企業(yè)提升匯率風(fēng)險(xiǎn)管理水平。要壯大外貿(mào)新動(dòng)能，促進(jìn)跨境電商發(fā)展，推進(jìn)海外智慧物流平臺(tái)建設(shè)。要強(qiáng)化外貿(mào)企業(yè)服務(wù)保障，推動(dòng)綠色貿(mào)易、邊民互市貿(mào)易、保稅維修創(chuàng)新發(fā)展，提升外貿(mào)海運(yùn)保障能力，加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)減負(fù)穩(wěn)崗的支持力度。要吸引和便利商務(wù)人員跨境往來(lái)，穩(wěn)妥推進(jìn)與更多國(guó)家商簽互免簽證協(xié)定。

點(diǎn)評(píng)：

東興證券認(rèn)為，全球通脹背景下，消費(fèi)行為將更為理性，更注重性價(jià)比，為消費(fèi)的線上化轉(zhuǎn)移和物美價(jià)廉的優(yōu)質(zhì)國(guó)貨品牌提供良好發(fā)展機(jī)遇，整體看好跨境電商行業(yè)增長(zhǎng)以及優(yōu)質(zhì)國(guó)貨品牌的出海表現(xiàn)。我國(guó)對(duì)跨境電商從貿(mào)易、金融、稅收等多方面給予較多政策支持，助力行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。相關(guān)標(biāo)的：易點(diǎn)天下、跨境通、焦點(diǎn)科技、普路通等。

2、直接安排10萬(wàn)億元！地方政府化債壓力將大大減輕

財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安在11月8日舉行的十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議新聞發(fā)布會(huì)上介紹，從2024年開(kāi)始，我國(guó)將連續(xù)五年每年從新增地方政府專項(xiàng)債券中安排8000億元，專門用于化債，累計(jì)可置換隱性債務(wù)4萬(wàn)億元。再加上這次全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)的6萬(wàn)億元債務(wù)限額，直接增加地方化債資源10萬(wàn)億元。

3、證監(jiān)會(huì)召開(kāi)促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展座談會(huì)

吳清強(qiáng)調(diào)，證券基金機(jī)構(gòu)是資本市場(chǎng)重要的中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，在進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革、促進(jìn)資源優(yōu)化配置、推動(dòng)企業(yè)發(fā)展壯大、服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程發(fā)揮著重要作用。要深刻把握黨的二十屆三中全會(huì)對(duì)資本市場(chǎng)作出的重要部署和要求，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，堅(jiān)持辦好自己的事，更好發(fā)揮連接資本市場(chǎng)各參與方的關(guān)鍵紐帶作用；加快提升投行、投資、投研等專業(yè)能力，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效服務(wù)投資融資等各方需求，促進(jìn)市場(chǎng)功能更好發(fā)揮；提高內(nèi)控和治理水平，履行好合規(guī)把關(guān)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制，助力市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行；處理好功能性和盈利性的關(guān)系，健全投資者保護(hù)工作機(jī)制，加強(qiáng)投資者服務(wù)；對(duì)標(biāo)對(duì)表“五要五不”的要求，合力塑造良好行業(yè)文化；要跳出行業(yè)看全局，更加積極參與進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革，主動(dòng)建言獻(xiàn)策，抓好制度落地執(zhí)行，共同保障改革取得預(yù)期成效。

疫情跟蹤

1、日本發(fā)生高致病性禽流感疫情!將撲殺17.2萬(wàn)只雞。

2、韓國(guó)報(bào)告今秋第二起高致病性禽流感疫情。

宏觀　

1、浙江：要適度超前布局創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施 加強(qiáng)對(duì)大模型、數(shù)據(jù)、算力等建設(shè)的統(tǒng)籌

11日，浙江省委書記、省長(zhǎng)王浩主持召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署加快建設(shè)創(chuàng)新浙江、因地制宜大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要抓緊細(xì)化完善建設(shè)創(chuàng)新浙江因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的實(shí)施方案和2025年工作計(jì)劃，進(jìn)一步明晰中長(zhǎng)期和當(dāng)前工作的主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)。要適度超前布局創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)對(duì)大模型、數(shù)據(jù)、算力、場(chǎng)景、平臺(tái)等建設(shè)的統(tǒng)籌，營(yíng)造與創(chuàng)新浙江建設(shè)相適應(yīng)的軟硬環(huán)境。要集成優(yōu)化政策支持保障體系，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新平臺(tái)和創(chuàng)新人才的積極性，支持打造具有創(chuàng)新品質(zhì)的城市，充分激發(fā)全社會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。

點(diǎn)評(píng)：

中信證券研報(bào)表示，持續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線，國(guó)產(chǎn)芯片有望迎來(lái)新的發(fā)展階段。受國(guó)內(nèi)智算中心加速建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)公司AI需求催化，智算芯片市場(chǎng)需求有望再上新臺(tái)階，預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)AI芯片規(guī)模將突破3000億元，國(guó)產(chǎn)芯片有望提升份額。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)芯片在硬件參數(shù)上與海外芯片差距日益縮減，軟件生態(tài)、互連技術(shù)有望隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷壯大。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)下一代國(guó)產(chǎn)芯片將迎來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力拐點(diǎn)，短期看好通用架構(gòu)芯片憑借生態(tài)兼容性快速上量，長(zhǎng)期專用架構(gòu)有望憑借規(guī)模效應(yīng)攤薄單位成本而提升市場(chǎng)份額。相關(guān)標(biāo)的：景嘉微、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、浪潮信息等。

2、央行：推動(dòng)證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利與股票回購(gòu)、增持再貸款落地生效

央行發(fā)布2024年第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。報(bào)告顯示，下一階段，堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)、合理適度、有進(jìn)有退，保持再貸款再貼現(xiàn)政策穩(wěn)定性，用好普惠小微貸款支持工具，實(shí)施好存續(xù)的專項(xiàng)再貸款工具，推動(dòng)證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利與股票回購(gòu)、增持再貸款落地生效。

3、中國(guó)空軍：積極推進(jìn)大數(shù)據(jù)、生成式人工智能、AI+等新興技術(shù)應(yīng)用

中國(guó)空軍代表10日在“軍事飛行訓(xùn)練國(guó)際交流會(huì)議·2024”上表示，中國(guó)空軍始終保持著強(qiáng)烈的進(jìn)取精神，一體推進(jìn)科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，積極推進(jìn)大數(shù)據(jù)、生成式人工智能、AI+等新興技術(shù)應(yīng)用，積極推進(jìn)數(shù)智化空軍建設(shè)。中國(guó)空軍緊盯航空裝備新技術(shù)和空戰(zhàn)新樣式，前置先進(jìn)作戰(zhàn)概念等新域新質(zhì)內(nèi)容，有效支撐戰(zhàn)斗力生成。

4、證監(jiān)會(huì)：統(tǒng)籌推動(dòng)投資端融資端改革

證監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官、發(fā)行司司長(zhǎng)嚴(yán)伯進(jìn)表示，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步深入研究關(guān)于發(fā)行、上市、上市公司監(jiān)管、私募創(chuàng)投等制度安排，統(tǒng)籌推動(dòng)投資端、融資端改革，進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場(chǎng)各項(xiàng)制度對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)的包容性、適配性、精準(zhǔn)度?！　?/p>

5、統(tǒng)計(jì)局：10月CPI同比上漲0.3% PPI同比下降2.9%

2024年10月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.3%。其中，城市上漲0.2%，農(nóng)村上漲0.3%；食品價(jià)格上漲2.9%，非食品價(jià)格下降0.3%；消費(fèi)品價(jià)格上漲0.2%，服務(wù)價(jià)格上漲0.4%。1—10月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.3%。　　　

6、美聯(lián)儲(chǔ)大變數(shù)！“特朗普2.0時(shí)代”或放緩降息步伐

美聯(lián)儲(chǔ)降息前景的變數(shù)正在增加。目前華爾街的最新共識(shí)是，“特朗普2.0時(shí)代”美聯(lián)儲(chǔ)或放緩降息步伐。分析稱，鑒于特朗普承諾的加征關(guān)稅及減稅政策將帶來(lái)通脹上行壓力，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)可能更謹(jǐn)慎行事、放緩降息，美聯(lián)儲(chǔ)甚至可能在12月“暫停降息”。

產(chǎn)業(yè)

1、國(guó)內(nèi)首款！全國(guó)產(chǎn)自主可控高性能車規(guī)級(jí)MCU芯片發(fā)布

重要程度：★★★

據(jù)武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)布消息，11月9日，湖北省車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體2024年度大會(huì)在武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)舉行。會(huì)上，由東風(fēng)汽車牽頭組建的湖北省車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)布高性能車規(guī)級(jí)MCU芯片——DF30 ，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

點(diǎn)評(píng)：

中信建投認(rèn)為，新能源車爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)車用MCU的需求迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)在新能源車領(lǐng)域具備結(jié)構(gòu)完整、自主可控的內(nèi)循環(huán)產(chǎn)業(yè)體系，有望孕育出本土的汽車MCU頂尖供應(yīng)商。相關(guān)標(biāo)的：兆易創(chuàng)新、四維圖新、中穎電子和國(guó)民技術(shù)等。

2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就歐盟電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案價(jià)格承諾磋商情況答記者問(wèn)

11月2-7日，中歐技術(shù)團(tuán)隊(duì)在北京進(jìn)行了5輪磋商，就歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案價(jià)格承諾方案的具體內(nèi)容進(jìn)行了深入交流，取得了一定進(jìn)展。雙方約定將繼續(xù)以視頻或其他方式進(jìn)行磋商。中方認(rèn)為，雙方在中國(guó)機(jī)電商會(huì)代表行業(yè)提交的價(jià)格承諾方案基礎(chǔ)上整體推進(jìn)磋商，有利于維護(hù)互信，有利于加快達(dá)成共識(shí)，也有利于通過(guò)磋商解決分歧避免貿(mào)易摩擦升級(jí)。

3、我國(guó)有了能源法！2025年1月1日起施行

11月8日，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議表決通過(guò)《中華人民共和國(guó)能源法》。這部法律共九章，主要內(nèi)容包括總則、能源規(guī)劃、能源開(kāi)發(fā)利用、能源市場(chǎng)體系、能源儲(chǔ)備和應(yīng)急、能源科技創(chuàng)新、監(jiān)督管理、法律責(zé)任、附則等，自2025年1月1日起施行。

4、特斯拉首批獲得汽車隱私保護(hù)標(biāo)識(shí) 智能駕駛推廣可期

11月8日，在中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2024中國(guó)汽車軟件大會(huì)上，中汽協(xié)正式發(fā)布“汽車隱私保護(hù)”標(biāo)識(shí)，特斯拉成為首批通過(guò)測(cè)評(píng)并獲得標(biāo)識(shí)授權(quán)的車企。特斯拉股價(jià)近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，過(guò)去一周累計(jì)漲幅超29%，總市值重新突破萬(wàn)億美元大關(guān)?！　?/p>

A股交易提示

利空提示

創(chuàng)興資源（600193）：實(shí)際控制人余增云因涉嫌集資詐騙被立案調(diào)查

先河環(huán)保（300137）：公司股票將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 明起停牌一天

個(gè)股關(guān)注

禾盛新材(002290)

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是家電用外觀復(fù)合材料的(PCM/VCM)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為機(jī)涂層板（PCM）、覆膜板（VCM），多用于冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等各類家用電器外觀部件。公司近年來(lái)持續(xù)加強(qiáng)與大品牌客戶的全面合作，客戶網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)外眾多白色家電品牌制造商，核心客戶如三星、LG、博西華、海信、松下、美的、三洋等。

浪潮信息(000977)

浪潮信息是全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商，為客戶提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等各類創(chuàng)新IT產(chǎn)品和解決方案。以“智慧計(jì)算”為戰(zhàn)略，通過(guò)“硬件重構(gòu)+ 軟件定義”的算力產(chǎn)品和解決方案、構(gòu)建開(kāi)放融合的計(jì)算生態(tài)，為客戶構(gòu)建滿足多樣化場(chǎng)景的智慧計(jì)算平臺(tái)，全面推動(dòng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用和對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化變革與重塑。通過(guò)不斷完善基于客戶需求的服務(wù)器軟硬件研發(fā)體系,公司目前已形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、涵蓋高中低端各類型服務(wù)器的云計(jì)算Iaas層系列產(chǎn)品,為云計(jì)算IaaS層提供計(jì)算力平臺(tái)支撐。

知識(shí)分享

什么是價(jià)值低估理論？

價(jià)值低估是關(guān)于并購(gòu)動(dòng)因的一種理論。認(rèn)為，接管意味著資本市場(chǎng)對(duì)于某公司股價(jià)的結(jié)構(gòu)性或暫時(shí)性低估，投資者敏銳地發(fā)現(xiàn)了股票的真實(shí)價(jià)格，以低價(jià)買入該公司，待股票價(jià)格回升時(shí)再高價(jià)賣出，從中賺取差價(jià)。

企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值被低估的原因主要有以下幾點(diǎn)：1、目標(biāo)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者由于管理能力的原因, 未能充分發(fā)揮自己應(yīng)有的潛能, 因此該企業(yè)的實(shí)際價(jià)值被低估了；2、并購(gòu)企業(yè)擁有外部市場(chǎng)所沒(méi)有的關(guān)于目標(biāo)企業(yè)真實(shí)價(jià)值的內(nèi)部信息；3、由于通貨膨脹造成資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值與重置成本的差異，造成企業(yè)的價(jià)值被低估。當(dāng)某一股票的市場(chǎng)價(jià)值低于資產(chǎn)的重置成本時(shí)，它將成為被并購(gòu)的對(duì)象，并購(gòu)將會(huì)產(chǎn)生潛在的效益。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001

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