要聞精選

國際要聞：

1、美股高開高走，三大指數(shù)收盤均再創(chuàng)歷史新高。道指漲3.57%，納指漲2.95%，標普500指數(shù)漲2.53%。美國費城銀行指數(shù)漲超10%，創(chuàng)2022年3月以來新高。特斯拉大漲超14%，創(chuàng)2023年7月以來新高；英偉達、亞馬遜、奈飛均再創(chuàng)收盤新高。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌1.83%。歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.09%。

2、比特幣再刷新高，全球加密貨幣市值突破2.6萬億美元。

3、國際原油期貨結(jié)算價小幅收跌。WTI原油期貨12月跌0.42%，布倫特原油期貨1月跌0.81%。

4、COMEX黃金期貨下跌2.97%，COMEX白銀期貨跌4.59%。

5、美聯(lián)儲周三隔夜逆回購協(xié)議使用規(guī)模為1778.71億美元。

國內(nèi)要聞：

1、由中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息研究所有限公司聯(lián)合主辦的2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開。本屆大會增設車芯供需專場對接會環(huán)節(jié)，對接會將邀請10大類芯片國內(nèi)企業(yè)，國際知名芯片企業(yè)，國內(nèi)外代表性TIER1、TIER2等企業(yè)、汽車芯片產(chǎn)業(yè)集群、投融資機構(gòu)等共同參與。

2、深圳市財政局發(fā)布了七大產(chǎn)業(yè)基金遴選基金管理機構(gòu)的公告，涉及低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金、人工智能和具身機器人產(chǎn)業(yè)基金、空天產(chǎn)業(yè)基金、超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)基金、海洋產(chǎn)業(yè)基金、新能源產(chǎn)業(yè)基金、網(wǎng)絡與通信和智能終端產(chǎn)業(yè)基金。

3、工信部就新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（征求意見稿）公開征求意見。到2027年，新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導型企業(yè)3-5家。其中提出，適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù)。其中還提出，面向數(shù)據(jù)中心、智算中心、通信基站等用電量大的用戶，推動配置新型儲能。

4、中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布通知稱，由中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息研究所有限公司聯(lián)合主辦的2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開。

5、據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，10月1-31日，乘用車新能源市場零售128.4萬輛，同比去年10月同期增長67%，較上月同期增長14%，今年以來累計零售841.6萬輛，同比增長41%；10月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)139.9萬輛，同比去年10月同期增長58%，較上月同期增長14%，今年以來累計批發(fā)930.9萬輛，同比增長37%。

重大事件

工信部召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組第一次全體會議

據(jù)媒體報道，工業(yè)和信息化部近日召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組第一次全體會議，研究部署推動低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點任務。部長、部低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組組長金壯龍出席會議并講話。會議強調(diào)，積極穩(wěn)妥發(fā)展低空產(chǎn)業(yè)，打造新型工業(yè)化典范。要抓好頂層謀劃，謀篇布局低空裝備創(chuàng)新體系、產(chǎn)業(yè)體系和低空信息基礎設施建設，營造行業(yè)發(fā)展良好生態(tài)。要抓好重點企業(yè)，加強企業(yè)梯度培育，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，培育更多低空產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)。要抓好重點產(chǎn)品，大力發(fā)展無人化、電動化、智能化低空裝備，推動新一代信息通信技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、人工智能等技術(shù)全方位賦能低空產(chǎn)業(yè)體系。

點評：根據(jù)賽迪研究院預測，低空經(jīng)濟整體市場預計2026年突破萬億元，2023-2026年CAGR約達30%，其中eVTOL預計2026年可達95億元，2021-2026年復合增長率約為97%。低空經(jīng)濟在政策、產(chǎn)業(yè)等多個層面均有重大突破、行業(yè)正處于加速落地階段、萬億市場有望逐步到來?？春玫涂罩圃臁⒌涂辗蘸偷涂者\營三大環(huán)節(jié)。

鵬輝能源的全固態(tài)電池技術(shù)應用領域包括但不限于消費電子產(chǎn)品、民商用無人機、eVTOL飛行器、動力等領域。公司子公司佛山市實達科技有限公司生產(chǎn)的無人機電池，目前主要應用于農(nóng)用植保無人機、消防領域無人機等，公司現(xiàn)已開始布局低空經(jīng)濟相關業(yè)務。

光弘科技在專業(yè)電子制造領域深耕多年，在無人機、智駕相關產(chǎn)品的制造領域積累了豐富的經(jīng)驗。

國務院國資委要求加大電煤采購力度 

國務院國資委召開中央企業(yè)今冬明春保暖保供工作專題會。會議要求，要加大煤炭開采和電煤、天然氣采購力度，做好新增裝機并網(wǎng)，積極引導用戶削峰填谷，確保迎峰度冬保供安全。要加快電力、油氣和管網(wǎng)項目投資建設進度，持續(xù)提升保供硬實力。要加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新，推動數(shù)字技術(shù)和能源技術(shù)深度融合，支撐新型電力系統(tǒng)建設。

點評：2024Q3動力煤價格略有波動，焦煤季度長協(xié)價在9月份出現(xiàn)下調(diào)，煤價弱穩(wěn)的背景下，煤炭公司業(yè)績分化，但部分權(quán)重公司業(yè)績超預期，帶動Q3板塊整體業(yè)績環(huán)比改善。展望四季度中后期，在季節(jié)性因素以及政策預期下，預計煤價或以穩(wěn)為主，疊加政策因素或推動紅利風格進一步演繹，板塊短期或進入新一輪反彈。

鄭州煤電控股股東為鄭煤集團，實控人為河南省國資委，截至2023年末，公司煤炭資源儲量為5.67億噸，可采儲量為2.55億噸。公司煤炭產(chǎn)品主要為用于火力發(fā)電機組的優(yōu)質(zhì)環(huán)保動力煤（低磷、特低硫），用戶主要分布在省內(nèi)和華中、華東區(qū)域。

安源煤業(yè)是江西省唯一的大型能源集團下屬的A股上市企業(yè)，公司煤炭可采儲量為9305.55萬噸，主要煤種為焦煤和動力煤。

特斯拉10月國內(nèi)銷量同比增超40%

媒體報道，特斯拉近日宣布其車機導航系統(tǒng)進行了全新升級，新增了“精準目的地”選擇功能。特斯拉表示，該功能使得車主能夠在車機上獲得與手機導航相似的體驗，并解決了“最后100米”的導航問題，避免了多繞路的情況。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級工廠2024年10月交付68280輛。據(jù)媒體統(tǒng)計，10月特斯拉國內(nèi)銷量超4.0萬輛，同比增長41%。

點評：特斯拉是電動汽車領域的先驅(qū)品牌。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級工廠2024年10月交付68280輛。據(jù)媒體統(tǒng)計，10月特斯拉國內(nèi)銷量超4.0萬輛，同比增長41%。華西證券在研報中指出，特斯拉通過技術(shù)升級和供應鏈優(yōu)化追求極致的生產(chǎn)效率和規(guī)模優(yōu)勢，通過智能駕駛技術(shù)引領行業(yè)發(fā)展。短期看，特斯拉通過成本優(yōu)勢以價換量驅(qū)動需求增長；中期看，特斯拉布局新車型+新工廠+新技術(shù)，拓寬產(chǎn)品矩陣，加速智能駕駛落地。國內(nèi)供應商響應快速，成本優(yōu)化能力強，產(chǎn)業(yè)鏈相關標的有望持續(xù)受益。

美利信掌握一體化壓鑄全流程核心技術(shù)，在一體化壓鑄在材料、設備、模具、工藝等四大環(huán)節(jié)具有較高壁壘。公司表示，T公司是公司的核心客戶，公司會持續(xù)關注無人駕駛產(chǎn)品和技術(shù)等相關領域的市場和業(yè)務。

岱美股份為特斯拉、蔚來、小鵬、理想供應遮陽板產(chǎn)品；為Rivian供應遮陽板、頂棚、頂棚中央控制器等產(chǎn)品。

“空中出租車”來了，跨市飛行只需15分鐘

據(jù)媒體報道，第七屆中國國際進口博覽會于11月5日至10日，在上海舉辦。此次進博會上，低空經(jīng)濟行業(yè)頭部企業(yè)eVTOL公司御風未來攜三款智能飛行器產(chǎn)品亮相，包括首次面向公眾開放的2噸級大型M1eVTOL載人真機。據(jù)御風未來負責人介紹，御風未來M1載人真機，是本屆進博會最大的展品。飛行器采用純電能源，單次充電可飛行250公里，續(xù)航速度為200km/h，從進博會展館到蘇州跨市飛行，只需要15分鐘左右。

點評：eVTOL落地短期看短途運輸及旅游觀光，中期進入UAM，長期替代私家車。低空經(jīng)濟領域頂層文件出臺，政策支持力度強，密度高；我國eVTOL產(chǎn)品拿證進展全球領先，取得先發(fā)窗口期優(yōu)勢，維持低空經(jīng)濟行業(yè)推薦評級。市場規(guī)模方面，據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，受政策驅(qū)動和eVTOL商業(yè)化進程加速的影響，2023年中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達9.8億元，同比增長77.3%。預計該產(chǎn)業(yè)將保持高速增長，到2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到95.0億元。

縱橫通信積極參與并布局低空經(jīng)濟領域相關業(yè)務，于2024年4月成立杭州縱橫千合低空經(jīng)濟研究院，深入調(diào)研低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀以及未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會，并于2024年7月收購獅尾智能100%股權(quán)，引入了一支航電飛控領域的專業(yè)人才隊伍。

中航機載作為航空工業(yè)機載系統(tǒng)的旗艦上市平臺，已在低空經(jīng)濟領域所涉及到的飛行器配套方面進行布局，比如飛行控制、導航/航姿、電源管理及有關傳感器產(chǎn)品等。

公告精選

東方鐵塔：合計中標約2.01億元國家電網(wǎng)項目

方正證券：獲準發(fā)行總額不超200億元公司債券

西部創(chuàng)業(yè)：控股股東將由寧國運變更為寧夏煤業(yè)

鵬鼎控股：10月合并營業(yè)收入為43.63億元 同比減少2.18%

和邦生物：擬1億元—2億元回購股份

八方股份：公司未就人形機器人業(yè)務進行布局

中遠?？兀汉馁Y約9434.64萬港元回購766.95萬股

浙海德曼：被美國財政部OFAC列入SDN名單。

華體科技：截至2024年11月6日，實際控制人之一致行動人王蓉生減持期間共減持69000股。

科陸電子：公司被南方電網(wǎng)采取市場禁入處理措施。

德爾股份：擬發(fā)行股份等方式購買愛卓科技100%股權(quán)，股票今起停牌。

作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001