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巨豐今日策略

巨豐投顧認(rèn)為隨著各項逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，A股已逐步探明市場底部，并出現(xiàn)中長期介入機會。目前也不用擔(dān)心行情短線過熱，因為政策紅利逐步落地，對于經(jīng)濟刺激至關(guān)重要的財政端尚未發(fā)力。A股面臨突破，建議逢低進場，具體方向上，可關(guān)注半導(dǎo)體、消費電子、低空經(jīng)濟、機器人等潛力板塊，以及A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。

美股

美東時間周二，美國三大股指全線收漲，道指漲1.02%報42221.88點，標(biāo)普500指數(shù)漲1.23%報5782.76點，納指漲1.43%報18439.17點?？萍脊煞矫?，特斯拉漲超3%。英特爾漲逾3%，英偉達(dá)漲逾2%，超越蘋果重新成為全球市值最高公司。美國2024年總統(tǒng)大選投票站陸續(xù)開放。特朗普媒體科技集團跌超1%，盤中一度漲超18%。中概股普遍上漲，金山云漲超19%，億航智能漲逾10%。

A股

周二，A股三大指數(shù)集體大漲，截止收盤，滬指漲2.32%，收報3386.99點；深證成指漲3.22%，收報11006.94點；創(chuàng)業(yè)板指漲4.75%，收報2289.84點。滬深兩市成交額超過2.3萬億元，較前一日大幅放量超6000億。　　

港股

周二，港股三大指數(shù)持續(xù)走強。截至收盤，恒生指數(shù)漲2.14%，報收21006.97點、科技指數(shù)漲3.57%，報收4693.85點、國企指數(shù)漲2.56%，報收7556.62點。　　

熱點

1、工信部召開低空領(lǐng)導(dǎo)小組會議，政策支持下產(chǎn)業(yè)訂單潮可期

重要程度：★★★★

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)迎來政策密集發(fā)布期。11月5日，工信部召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會議，研究部署推動低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點任務(wù)。會議強調(diào)，積極穩(wěn)妥發(fā)展低空產(chǎn)業(yè)，打造新型工業(yè)化典范。要抓好頂層謀劃，謀篇布局低空裝備創(chuàng)新體系、產(chǎn)業(yè)體系和低空信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營造行業(yè)發(fā)展良好生態(tài)。

點評：

華創(chuàng)證券認(rèn)為，將低空經(jīng)濟行情分為四段：邏輯；產(chǎn)品；訂單放量；并購重組，表示將迎來第三階段。其預(yù)計第三階段核心驅(qū)動是“訂單放量，并認(rèn)為2025年或迎來低空領(lǐng)域的訂單潮，在有產(chǎn)品的公司中，誰的產(chǎn)品真正有競爭力，能打開市場，會吸引市場更集中的關(guān)注。相關(guān)標(biāo)的：光啟技術(shù)、四維圖新、興森科技、深城交等。

2、央行行長潘功勝：堅持支持性的貨幣政策立場 加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度

十四屆全國人大常委會第十二次會議5日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。趙樂際委員長出席。會議聽取了中國人民銀行行長潘功勝受國務(wù)院委托作的關(guān)于金融工作情況的報告。報告介紹了2023年10月以來金融工作主要進展及成效、當(dāng)前經(jīng)濟金融面臨的形勢和問題，并提出下一步工作考慮：堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，為經(jīng)濟穩(wěn)定增長和高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的貨幣金融環(huán)境；全面加強金融監(jiān)管，切實提高監(jiān)管有效性；持續(xù)提升金融服務(wù)質(zhì)效，加大金融支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的力度；不斷深化金融改革開放，加快構(gòu)建中國特色現(xiàn)代金融體系；積極穩(wěn)妥防范化解金融風(fēng)險，全力維護金融體系整體穩(wěn)定。

疫情跟蹤

1、廣西一生豬屠宰廠發(fā)生口蹄疫疫情。

2、臺灣腸病毒疫情反常升溫 單周就診人次創(chuàng)近10年同期新高。

宏觀

1、工信部熊繼軍：加快推進人工智能賦能新型工業(yè)化

工業(yè)和信息化部副部長熊繼軍表示，加快推進人工智能賦能新型工業(yè)化。一是強化創(chuàng)新合作，支持國內(nèi)外的企業(yè)、高校科研機構(gòu)組建良好的創(chuàng)新體，深入開展技術(shù)和人才的交流合作，共建開源社區(qū)，共研高質(zhì)量的算法，共享高價值的數(shù)據(jù)集，合力推動大模型的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；二是強化產(chǎn)業(yè)合作，通過中國-金磚國家人工智能發(fā)展與合作中心等國際合作平臺，以人工智能+制造為重點，推進產(chǎn)業(yè)的部署合作，共同推進人工智能技術(shù)在研發(fā)設(shè)計、測試驗證、生產(chǎn)制造等工業(yè)場景的應(yīng)用，合力構(gòu)建安全穩(wěn)定的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈。此外，還要加強與國際電信聯(lián)盟等國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的合作，共同來研究人工智能國際標(biāo)準(zhǔn)化的戰(zhàn)略、政策、規(guī)則；并強化治理合作，深入踐行《全球人工智能治理倡議》，在一帶一路、金磚等合作機制下，與各國的交流治理實踐經(jīng)驗，打造開放、公平、非歧視的人工智能發(fā)展環(huán)境。

點評：

中信證券認(rèn)為，以人工智能為代表的新興技術(shù)正在推動第四次工業(yè)革命的到來，主導(dǎo)國之間的話語權(quán)爭奪將深刻影響后續(xù)的國際格局和文明方向?？磧?nèi)部，我國正處于新舊動能轉(zhuǎn)換期，產(chǎn)業(yè)整合升級需求強烈。一方面，伴隨產(chǎn)業(yè)升級換擋，我國部分行業(yè)出現(xiàn)了“低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品供給不足”的結(jié)構(gòu)性問題。另一方面，地方政府正在積極尋求“后地產(chǎn)時代”的財政、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，“股權(quán)財政”是替代土地財政、提高地方政府財政收入的重要思路之一。建議重點關(guān)注模擬芯片、半導(dǎo)體材料設(shè)備、醫(yī)療器械、汽車Tier 1、工業(yè)軟件、工程機械等賽道。相關(guān)標(biāo)的：海聯(lián)訊、達(dá)剛控股、云煤能源、常山北明等。

2、國泰君安換股合并海通證券已獲上海市政府批復(fù)同意

證券行業(yè)的超級航母落地迎來新進展。11月5日，上海市人民政府發(fā)布《上海市人民政府關(guān)于同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組的批復(fù)》，同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次合并將實現(xiàn)強強聯(lián)合，立足上海開放程度高、經(jīng)濟活力強、產(chǎn)業(yè)資源豐富、科技創(chuàng)新實力雄厚等良好基礎(chǔ)，用好一流的金融基礎(chǔ)設(shè)施和人才資源，同時也將充分依托行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，積極把握政策機遇，優(yōu)化金融供給，更好發(fā)揮直接融資“服務(wù)商”、資本市場“看門人”、社會財富“管理者”功能，加快向具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進，為資本市場、證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入強勁動力。

3、繼續(xù)“超配”中國股市！高盛最新預(yù)測：A股、港股未來一年潛在回報率將達(dá)20%

外資“唱多中國”的音量越來越強。在10月5日將中國股市上調(diào)至“超配”的一個月后，高盛再度發(fā)布研報“唱多”中國資產(chǎn)。高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津(Kinger Lau)及團隊在落款日期為11月4日(周一)的研報中，維持了對中國A股和H股的“超配(Overweight)”評級，并預(yù)計未來12個月這兩個市場的潛在回報率在20%左右。

4、多家券商搶跑2025年展望，中金稱“重回賽道布局”

11月剛過，多家券商的“2025年展望”已經(jīng)出爐。截至目前，至少已經(jīng)有華泰證券、中信建投、中金公司、光大證券、德邦證券、浙商證券等6家券商率先發(fā)布“2025年展望”。綜合多家券商的觀點來看，2025年A股有望繼續(xù)走強；中長期來看，成長風(fēng)格仍然是市場的主要機會所在?！　?/p>

5、一天24只中證A500指數(shù)基金發(fā)行 業(yè)內(nèi)人士大膽預(yù)判：規(guī)模將超滬深300

11月5日，包括普通指數(shù)基金、指數(shù)增強基金、ETF和ETF聯(lián)接基金，中證A500指數(shù)基金再次成為新發(fā)基金主力軍。有基金業(yè)人士大膽預(yù)判：不久的將來，中證A500指數(shù)基金的規(guī)模將會超過滬深300指數(shù)基金的規(guī)模?！　　?/p>

6、外資“國家隊”A股持倉曝光 哪些股受青睞？

隨著上市公司三季報披露完畢，各國主權(quán)財富基金在A股市場的最新布局情況浮出水面。其中，阿布達(dá)比投資局、科威特投資局、新加坡政府投資公司均現(xiàn)身多只A股前十大流通股股東名單。具體來看，阿布達(dá)比投資局持股市值最大的三家公司是紫金礦業(yè)、同花順和海大集團；科威特投資局持股市值最大的三家公司是三花智控、恒立液壓和森麒麟；新加坡政府投資公司持股市值最大的三家公司是珀萊雅、恒立液壓、柏楚電子。

7、美聯(lián)儲決議因美國大選推遲一日

受美國大選和冬令時影響，美聯(lián)儲將于北京時間11月8日(周五)凌晨03:00公布利率決議。按照慣例，美聯(lián)儲在周二和周三進行議息會議，并于北京時間周四凌晨公布決議結(jié)果，但此次正巧趕上美國大選投票，因而美聯(lián)儲議息會議推遲一日舉行。2024年美國大選投票于北京時間11月5日(周二)13:00開始。

產(chǎn)業(yè)

1、蘋果或?qū)⑷刖种悄苎坨R 可穿戴產(chǎn)品下一片藍(lán)海到來

重要程度：★★★

據(jù)知情人士透露，蘋果公司正在探索進軍智能眼鏡市場，其內(nèi)部正研究市場上的相關(guān)產(chǎn)品。分析人士認(rèn)為，蘋果可能會設(shè)計一款簡單的眼鏡，配備攝像頭、Siri集成和內(nèi)置揚聲器，用于聽音樂，此外還可能包含健康功能。

點評：

財通證券：全球可穿戴產(chǎn)品市場維持增長趨勢，TWS耳機與智能手表已完成了快速增長，智能眼鏡品類目前尚處于快速發(fā)展階段，有望成為可穿戴產(chǎn)品的下一片藍(lán)海。從產(chǎn)品力的角度分析，時尚的外觀+舒適的佩戴體驗是眼鏡品類的基礎(chǔ)，第一視角拍攝+AI功能抬高了產(chǎn)品發(fā)展天花板。看好智能眼鏡品類在AI賦能下的長期發(fā)展趨勢，建議關(guān)注品牌/整機+光學(xué)+其他核心零部件等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。相關(guān)標(biāo)的：歌爾股份、立訊精密、韋爾股份等。

2、全球最高功率鈣鈦礦組件問世 商業(yè)化應(yīng)用提速

極電光能11月5日宣布，公司GW量產(chǎn)線調(diào)試實現(xiàn)全工序的整線貫通，2.8平米超大面積鈣鈦礦組件首片順利下線。組件功率達(dá)到450W，全面積效率16.1%，是迄今面積最大、功率最高的鈣鈦礦組件。這標(biāo)志著全球鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化正式邁入GW級規(guī)?；慨a(chǎn)階段，將加速鈣鈦礦光伏組件實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用場景全覆蓋。

3、鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件修訂 嚴(yán)控新增產(chǎn)能力

為落實全國新型工業(yè)化推進大會部署，加快推動鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)和信息化部近日發(fā)布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2024年修訂）（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。《規(guī)范條件》提出，嚴(yán)格控制新增鋼鐵生產(chǎn)能力，新建、改造鋼鐵企業(yè)須制定產(chǎn)能置換方案，實施等量或減量置換。政府應(yīng)加強對鋼鐵產(chǎn)能的調(diào)控，避免盲目擴張和重復(fù)建設(shè)。鼓勵企業(yè)采用先進的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。政府應(yīng)加大對落后產(chǎn)能的淘汰力度，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

4、破除市場壁壘 民資參股核電站加速推進

中國首個民資參股核電站加速推進。據(jù)報道，近日浙江溫州三澳核電一期聯(lián)網(wǎng)工程竣工投產(chǎn)，標(biāo)志著國內(nèi)首個民營資本參與投資的核電站正式接入國家電網(wǎng)。2020年9月，國務(wù)院核準(zhǔn)浙江三澳核電一期工程，為全國首次引入民間資本的核電項目，由吉利集團控股的吉利邁捷投資集團入股2%。　　

A股交易提示

利空提示

杉杉股份（600884）：股東杉杉集團有限公司所持4.3億股公司股份被凍結(jié) 占總股本的19.08%

海天味業(yè)（603288）：監(jiān)事何濤因短線交易被出具警示函

個股關(guān)注

可立克(002782)

公司主要從事電子變壓器和電感等磁性元件以及電源適配器、動力電池充電器和定制電源等開關(guān)電源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。磁性元件產(chǎn)品按照特性分為電源變壓器、開關(guān)電源變壓器和電感三大類。其中，包括電源變壓器、開關(guān)電源變壓器在內(nèi)的電子變壓器是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品；公司的電感類產(chǎn)品包括太陽能逆變電感、大功率逆變電感、PFC電感、濾波器、整流電感、諧振電感、輸出電感和貼片電感等多個系列。

四維圖新(002405)

公司主要從事導(dǎo)航地圖、智能駕駛、汽車智能網(wǎng)聯(lián)、汽車電子芯片等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。主要產(chǎn)品從底層地圖數(shù)據(jù),車載芯片，到上層智能駕駛和智能座艙應(yīng)用均有覆蓋，形成了以地圖為底座，面向智能汽車的智云,智駕,智艙,智芯全棧式解決方案服務(wù)能力。公司是國內(nèi)首家獲得導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)的企業(yè),在國內(nèi)率先從事導(dǎo)航電子地圖商業(yè)化開發(fā),在中國市場投放了第一款符合國際汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品.公司擁有世界先進的導(dǎo)航電子地圖制作技術(shù),建成了覆蓋全國的導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)庫,以及全國最大規(guī)模的導(dǎo)航電子地圖生產(chǎn)和更新網(wǎng)絡(luò)體系。

知識分享

什么是重組股？

重組股是指由于業(yè)績不佳或其它原因，正在被重新組織、重新整合歷程中的股票。

重組股的特點是股票往往價格很低，具備較大的炒作題材和炒作空間，是部分市場資金關(guān)注的對象。在重組股里尋找投資機會，一是要研究收購方的實力，包含資金實力、技術(shù)實力和人才實力，有沒有能力徹底改變被收購上市企業(yè)的經(jīng)營狀況；二是要認(rèn)真解析莊家的持股成本，如果主力持股成本較低，目前的股價高企，投入者應(yīng)該遠(yuǎn)離這類莊股。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。

作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001

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