要聞精選

國際要聞：

1、美股三大指數(shù)周五集體收高，道指漲0.69%，標普500指數(shù)漲0.41%，納指漲0.80%，上周納指累計下跌1.5%。

2、美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增加1.2萬人，美聯(lián)儲11月降息25BP的概率上升至99.7%。

3、周五美聯(lián)儲隔夜逆回購協(xié)議（RRP）使用規(guī)模為1554.76億美元，為2021年5月份以來首次低于2000億美元水平。

4、英偉達將取代英特爾、宣偉將取代陶氏公司而成為道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)成份股，生效日為11月8日。指數(shù)調(diào)整的目的在于提高對半導(dǎo)體行業(yè)和材料行業(yè)的代表性敞口。

5、紐約商品交易所12月交貨的輕質(zhì)原油期貨上漲0.33%收于每桶69.49美元；2025年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨上漲0.4%收于每桶73.10美元。

6、國際貴金屬期貨小幅收跌，COMEX黃金期貨跌0.12%報2745.9美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.67%報32.575美元/盎司。

國內(nèi)要聞：

1、商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東宣布：第七屆中國國際進口博覽會將于11月5-10日在上海舉辦。國務(wù)院總理李強將出席開幕式及相關(guān)活動并致辭。

2、證監(jiān)會等六部門修訂發(fā)布《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》。修訂后的《辦法》主要是從五方面降低了投資門檻，旨在進一步拓寬外資投資證券市場渠道，發(fā)揮戰(zhàn)略投資渠道引資潛力，鼓勵外資開展長期投資、價值投資。允許外國自然人實施戰(zhàn)略投資、放寬外國投資者的資產(chǎn)要求。

3、11月1日，外交部發(fā)言人林劍表示，中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍，自2024年11月8日起對芬蘭、冰島、韓國等9國試行免簽政策。至2025年12月31日期間，9國持普通護照人員來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

4、上海市商務(wù)委等五部門印發(fā)《上海市進一步加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則》，其中提出，自2024年11月1日至2024年12月31日，個人消費者購買5萬元以上（含）純電動小客車新車，注冊使用性質(zhì)為非營運，且在規(guī)定期限內(nèi)在本市轉(zhuǎn)讓本人名下在外省市登記的非營業(yè)性小客車，本市給予個人消費者一次性1.5萬元購車補貼。

5、“跨境理財通”首批試點證券公司名單上周五正式公布，包括招商證券、廣發(fā)證券、國信證券、平安證券、中金財富、國投證券、中信華南、國泰君安、華泰證券、中信建投、銀河證券、申萬宏源、中泰證券、興業(yè)證券等內(nèi)地首批14家證券公司進入試點名單。。

重大事件

四川正大力補齊工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)短板

據(jù)媒體報道，四川正大力補齊工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)短板，推動實現(xiàn)補鏈強鏈轉(zhuǎn)變。今年，四川將工業(yè)母機作為人工智能“一號創(chuàng)新工程”重要組成部分，統(tǒng)籌各類資源超常規(guī)最大力度精準支持。產(chǎn)業(yè)發(fā)展“路線圖”也同步制定，按照《四川省工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，四川將力爭在2025年攻克2個工業(yè)母機核心部輔件及3項關(guān)鍵技術(shù)，研制9個重點工業(yè)母機產(chǎn)品并進行樣機試制、中試驗證和迭代升級，推動工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)集鏈成群發(fā)展。

點評：以高端機床為代表的工業(yè)母機，是“制造機器的機器”，也是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐和制高點。盡管它并不直接生產(chǎn)終端產(chǎn)品，卻是“百行萬企”生產(chǎn)制造的關(guān)鍵裝備，廣泛應(yīng)用于新能源汽車等各行各業(yè)和各類場景。政策繼續(xù)加碼，推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。7月24日，工信部印發(fā)了關(guān)于《“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接活動實施方案》的通知。該《方案》旨在推動工業(yè)母機創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用，促進工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展，對接活動于2024年7月啟動，持續(xù)至2027年底。江海證券認為，在我國制造業(yè)持續(xù)升級、海外局勢動蕩等因素的影響下，推動我國國產(chǎn)工業(yè)母機的高端化、數(shù)控化、智能化和自主可控發(fā)展，以及確保產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定是當(dāng)下的重要任務(wù)之一。隨著國內(nèi)經(jīng)濟景氣度的逐步回升，相關(guān)刺激政策逐步實施落地，企業(yè)投資進一步加大，工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)將受益。

華中數(shù)控作為國內(nèi)中高檔數(shù)控系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，經(jīng)過多年研發(fā)積累，目前已擁有多軸聯(lián)動的高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品的完全自主知識產(chǎn)權(quán)，實現(xiàn)了相應(yīng)核心組件（如控制裝置、伺服驅(qū)動和伺服電機等）國產(chǎn)化自制，相應(yīng)產(chǎn)品打破了國外的技術(shù)封鎖，實現(xiàn)進口替代，廣泛應(yīng)用于3C、新能源汽車、通用制造、風(fēng)電、激光以及高端重點領(lǐng)域等。

貝斯特主要產(chǎn)品涵蓋汽車渦輪增壓器核心零部件、新能源汽車零部件；飛機機艙零部件；智能裝備及工裝，以及飛機機身自動化鉆鉚系統(tǒng)、自動化生產(chǎn)系統(tǒng)等智能制造系統(tǒng)集成產(chǎn)品；以及運用于工業(yè)母機、人形機器人等領(lǐng)域的高精度滾珠/滾柱絲杠副、高精度滾動導(dǎo)軌副等。

張北—勝利1000千伏特高壓交流工程順利投運 

10月31日，張北—勝利1000千伏特高壓交流工程順利投運。該工程起于河北省張家口市張北變電站，止于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林浩特市勝利變電站，是國家“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃重點項目，每年可向京、津、冀、魯、蘇等地輸送電量約700億千瓦時，將有力促進沿線各地風(fēng)電、光伏等能源外送能力。

點評：10月13日，隴東—山東±800千伏特高壓直流輸電線路工程（甘肅段）全線貫通，比原計劃提前1個半月；10月28日，西電常變發(fā)布新聞，完成寧夏-湖南±800千伏特高壓直流輸電工程湖南衡陽換流站首批低端換流變發(fā)貨；10月25日，哈密至重慶±800千伏特高壓直流輸電線路工程（新2標），歷時268天，實現(xiàn)全線架通。國聯(lián)證券賀朝暉表示，2023-2025年是能源建設(shè)的投資建設(shè)擴張期。從國網(wǎng)前5批設(shè)備統(tǒng)招來看，特高壓市場有顯著增長，特高壓設(shè)備/特高壓材料中標額分別同比+2414.9%/+522.4%。國盛證券楊潤思認為，若按照455GW風(fēng)光大基地對應(yīng)外送需求達33-41條，則仍有26-34條需要建設(shè)，建設(shè)缺口大。有研究院認為，未來特高壓預(yù)計將有近萬億的市場規(guī)模需求。

中國西電是國內(nèi)老牌一次設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)品涵蓋了全電壓等級范圍的變壓器、組合電器、換流閥、電力電子裝備等全品類一次設(shè)備。公司積極參與特高壓工程項目的建設(shè)。公司2024年在國網(wǎng)輸變電項目變電設(shè)備1-4批中標51.81億元，占比9.4%，同比+27.9%；2024年國網(wǎng)特高壓設(shè)備1-3批中標22.93億元，占比24.9%，均高居第一。

國電南瑞在特高壓輸電領(lǐng)域核心技術(shù)居國際領(lǐng)先水平，特高壓及柔性直流輸電工程已經(jīng)涉及巴西、德國、土耳其、巴基斯坦等國家。

華為重磅發(fā)布5G-A十大產(chǎn)品解決方案

2024全球移動寬帶論壇（Global MBB Forum 2024）期間，華為公司副總裁、無線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品線總裁曹明發(fā)布5G-A十大產(chǎn)品解決方案。曹明表示：“移動AI時代正在改變我們的生活，全新聯(lián)接業(yè)務(wù)對網(wǎng)絡(luò)提出更高要求。華為5G-A十大產(chǎn)品解決方案，以全系列AdvancedRadio構(gòu)建極致多維網(wǎng)絡(luò)能力，以AmbientSite實現(xiàn)站點全域數(shù)字化，以Agent數(shù)字人團隊助力運營商網(wǎng)絡(luò)邁向L4高階自智，滿足了移動AI時代多樣化業(yè)務(wù)需求?！?/p>

點評：5G-A，即5G增強型技術(shù)，本質(zhì)上是5.5G。5G-Advanced上行峰值和下行峰值都有望比現(xiàn)有5G網(wǎng)絡(luò)提升10倍、連接密度改善10倍、定位精度提升10倍、能效提升10倍。國聯(lián)證券指出，5G-A在標準、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、終端、商業(yè)、政策6大要素齊備的情況下，2024年正式開啟商用。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，從5G-A的技術(shù)特點和產(chǎn)業(yè)變化考慮，直接利好無線主設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商、天線/陣子、小基站、光模塊，這四大細分領(lǐng)域在商業(yè)化落地的過程中，有望迎來爆發(fā)。

碩貝德天線產(chǎn)品可應(yīng)用于5.5G領(lǐng)域。

金信諾在6G領(lǐng)域包括相控陣技術(shù)，毫米波技術(shù)等做了儲備，并和業(yè)界主要的無線通信公司和衛(wèi)星通信公司都有相關(guān)交流和合作。

機構(gòu)預(yù)計2028年中國互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)?？蛇_約2158億美元

據(jù)媒體報道，根據(jù)普華永道《2024至2028年全球娛樂及媒體行業(yè)展望》中國摘要，預(yù)計中國娛樂及媒體行業(yè)至2028年收入將達約5,762億美元，未來五年的復(fù)合年增長率為5.5%，高于全球的3.9%。其中，電影、虛擬現(xiàn)實（VR）、互聯(lián)網(wǎng)廣告、視頻游戲及電子競技等細分領(lǐng)域仍在全球保持較高增長。預(yù)計到2028年中國互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)?？蛇_約2,158億美元，復(fù)合年增長率將達10.8%，市場規(guī)模依然龐大。

點評：結(jié)合近期政策端表現(xiàn)，政府對于提振國內(nèi)居民消費需求的意愿較為強烈，預(yù)計未來還將會有更多地區(qū)推出政策以進一步刺激居民消費需求，電影、線下娛樂、游戲、圖書等文化消費領(lǐng)域也有望受益?？紤]到國內(nèi)廣告營銷市場的景氣度和經(jīng)濟、消費等數(shù)據(jù)具有較高的相關(guān)性，政策推動下消費和經(jīng)濟的回暖也有望有效帶動廣告市場的景氣度回升。

華揚聯(lián)眾作為是國內(nèi)數(shù)字營銷技術(shù)服務(wù)商頭部企業(yè)之一，主要大客戶為國際和國內(nèi)500強企業(yè)等。公司對品牌數(shù)據(jù)資產(chǎn)的多維度解讀的同時，探索新一代AI技術(shù)，挖掘新營銷方法，快速反應(yīng)和主動布局相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用，重新定義營銷新生態(tài)。

智度股份自2021年9月起正式成為鯨鴻動能（原HUAWEI Ads）廣告代理商。2024年，公司繼續(xù)為華為鯨鴻動能的鉑金服務(wù)商，廣告代理行業(yè)涵蓋鯨鴻動能的N1、N2、N3行業(yè)。

公告精選

北汽藍谷：子公司10月銷量同比增33.17%

東來技術(shù)：擬6.5億元投建高性能汽車涂料研發(fā)生產(chǎn)基地及華南區(qū)域總部項目

許繼電氣：預(yù)計中標國家電網(wǎng)采購項目金額合計約13.38億元

東方鋯業(yè)：控股股東龍佰集團計劃增持1億元-2億元

聯(lián)環(huán)藥業(yè)：公司藥品吡拉西坦注射液通過仿制藥一致性評價

中國交建：附屬公司向關(guān)聯(lián)人中交地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中交服務(wù)39%股權(quán)

商絡(luò)電子：向小米15手機間接供應(yīng)傳感器、陀螺儀等電子元器件產(chǎn)品

常熟汽飾：擬回購不超過3億元股份 將全部用于注銷并減少公司注冊資本

賽力斯：10月新能源汽車銷量同比增長104.61%

作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001