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巨豐今日策略

巨豐投顧認為隨著各項逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，A股已逐步探明市場底部，并出現(xiàn)中長期介入機會。目前也不用擔心行情短線過熱，因為政策紅利逐步落地，對于經(jīng)濟刺激至關重要的財政端尚未發(fā)力。A股經(jīng)過短期調(diào)整后有望繼續(xù)上行，建議逢低進場，具體方向上，中線可關注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊；短線方面，可積極關注A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。

美股：

上周五，美國三大股指全線收漲，道指漲0.69%報42052.19點，標普500指數(shù)漲0.41%報5728.8點，納指漲0.8%報18239.92點。英特爾漲超7%，亞馬遜漲逾6%，領漲道指。萬得美國科技七巨頭指數(shù)漲1.01%，英偉達漲超1%，微軟漲約1%。中概股漲跌不一，阿特斯太陽能漲超6%，叮咚買菜跌約7%。上周，道指跌0.15%，標普500指數(shù)跌1.37%，納指跌1.5%。

A股：

上周五，A股三大指數(shù)震蕩走低，科技股深度回調(diào)，高位人氣股現(xiàn)跌停潮；稀土永磁概念股全線爆發(fā)，有色金屬同步活躍；鋼鐵股反彈，中字頭股走強。截至收盤，上證指數(shù)跌0.24%報3272.01點，深證成指跌1.28%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.88%，北證50跌9.61%，科創(chuàng)50跌3.06%，萬得全A跌1.53%，萬得A500跌0.18%，中證A500跌0.38%。市場成交近2.27萬億元，逾4300股下跌。上周，上證綜指跌0.84%，深證成指跌1.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌5.14%，北證50跌9.08%。

港股：

上周五，香港恒生指數(shù)漲0.93%報20506.43點，周跌0.41%；恒生科技指數(shù)跌0.34%，周跌1.19%；恒生中國企業(yè)指數(shù)漲1.08%，周跌0.58%。博彩股走高，金沙中國有限公司漲逾5%領漲藍籌；地產(chǎn)股上漲，中國海外發(fā)展?jié)q逾4%，華潤置地、龍湖集團漲逾3%；稀土概念股強勢，金力永磁漲逾44%。理想汽車績后跌逾9%，石藥集團跌逾8%，預計前三季度溢利減少約16%。大市成交1414.83億港元，南向資金凈買入42.53億港元，小米集團-W獲凈買入8.09億港元居首，中國平安遭凈賣出2.93億港元最多。

熱點

1、地方政府齊待化債方案 多家券商和研究機構預測財政增量規(guī)?；蛑?0萬億元

重要程度：★★★★

備受市場期待的財政增量政策可能會在11月4日至8日召開的全國人大常委會上審議批準。多家券商和研究機構預測財政增量規(guī)?；蛑?0萬億元，增量政策的核心是一份可能達到6萬億元的地方政府隱性債務化債方案，有研究者認為這份化債方案將分三年落地。

點評：

平安證券表示，短期國內(nèi)外環(huán)境進入重要政策時間節(jié)點，美國大選是核心變量，國內(nèi)政策加碼仍有博弈空間。在短端風險落地釋放后，繼續(xù)看好市場中期向上方向，成長和小盤風格更具彈性空間，關注增量政策的部署和效果、以及基本面結構性拐點。中期繼續(xù)建議關注政策支持和產(chǎn)業(yè)轉型方向，包括新質生產(chǎn)力、高端制造業(yè)與出海、國企改革等，以及資本市場并購重組方面的機會。

2、六部門重磅發(fā)布！允許外國自然人戰(zhàn)略投資 持股鎖定最少12個月

六部門有關司局負責人介紹，修訂后的《辦法》主要從五方面降低了投資門檻：允許外國自然人實施戰(zhàn)略投資；放寬外國投資者的資產(chǎn)要求；增加要約收購這一戰(zhàn)略投資方式；以定向發(fā)行、要約收購方式實施戰(zhàn)略投資的，允許以境外非上市公司股份作為支付對價；適當降低持股比例和持股鎖定期要求。旨在進一步拓寬外資投資證券市場渠道，發(fā)揮戰(zhàn)略投資渠道引資潛力，鼓勵外資開展長期投資、價值投資。

疫情跟蹤

1、廣東全省報告登革熱病例數(shù)累計過萬。

2、韓國報告今秋首起高致病性禽流感疫情。

宏觀

1、10月財新中國制造業(yè)PMI升至50.3重回擴張區(qū)間

重要程度：★★★★

10月財新中國制造業(yè)PMI錄得50.3，較9月回升1.0個百分點，在9月短暫收縮后重新升至榮枯線以上。10月中國制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動重現(xiàn)擴張，需求止跌回穩(wěn)，市場信心回升。

點評：

中郵證券認為，10月制造業(yè)時隔5個月重回擴張區(qū)間，環(huán)比走勢強于季節(jié)性，分項整體環(huán)比改善，內(nèi)因為政策脈沖推升經(jīng)濟回暖預期，外因為大宗商品價格上漲推動價格指數(shù)明顯回升，但同時多數(shù)指標處于景氣線下，景氣回升初期特征較為明顯。當前新訂單和進口指數(shù)均未回到景氣線上，新出口訂單、小企業(yè)景氣度繼續(xù)下降，總需求暫未呈現(xiàn)明顯改善。微觀上，企業(yè)9月利潤降幅擴大、持續(xù)主動去庫，短期經(jīng)營仍偏謹慎，經(jīng)營情況實際改善仍待政策落地；宏觀上，本輪政策脈沖力度超以往，四季度景氣持續(xù)上行或可期待。

2、財政部明確！事關使用資本公積金彌補虧損

財政部向社會公開征求《財政部關于新公司法、外商投資法施行后有關企業(yè)財務處理問題的通知》意見。其中提出，企業(yè)根據(jù)新公司法第二百一十四條規(guī)定，使用公積金彌補虧損的，應當以本企業(yè)年度財務會計報告為依據(jù)，以未分配利潤負數(shù)沖減至零為限，依次沖減任意盈余公積金、法定盈余公積金；仍不能彌補的，可以沖減股東投入形成的金額確定、由全體股東共享且未限定用途的資本公積金。彌補虧損后，資本公積金余額不得為負。

3、鄭柵潔：加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型

國家發(fā)改委主任鄭柵潔在《求是》發(fā)表題為《加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型》文章指出，加快完善綠色轉型支持政策，構建有利于綠色轉型的財稅、金融、投資、價格政策體系和市場化機制，完善綠色低碳標準體系。

4、外交部決定擴大免簽國家范圍

外交部發(fā)言人林劍表示，中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍，自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國持普通護照人員試行免簽政策。至2025年12月31日期間，9國持普通護照人員來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

5、工信部：全面精準開展關鍵核心技術攻關，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強

2024年全國工業(yè)和信息化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新工作座談會召開。會議強調(diào)，要大力推進科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，加快推進新型工業(yè)化，發(fā)展新質生產(chǎn)力。要推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，大力推廣新一代信息技術、綠色技術、數(shù)智技術等先進適用技術應用?！　?/p>

6、前三季度醫(yī)保結算69.16億人次 統(tǒng)籌基金支出1.76萬億元

今年前三季度醫(yī)保結算69.16億人次，統(tǒng)籌基金支出1.76萬億元，有效落實存量政策，加力推出增量政策，有效兜住了醫(yī)保民生底線，服務宏觀發(fā)展大局。

產(chǎn)業(yè)

1、10月北京新建商品住宅網(wǎng)簽量環(huán)比增超50%

重要程度：★★★

10月一線城市新房、二手房成交量明顯增長。其中，北京新建商品住宅網(wǎng)簽約4500套，環(huán)比增長約50.1%，為今年來單月最高。上海10月新建商品住宅成交面積約67萬平方米，環(huán)比增長38%；二手住宅成交面積約182萬平方米，環(huán)比增長54%。據(jù)廣州市住建局，10月份全市房地產(chǎn)市場成交回升明顯，新房網(wǎng)簽10418套，環(huán)比增長100%左右，創(chuàng)今年新高，市場熱度維持在較高水平，止跌回穩(wěn)態(tài)勢初現(xiàn)。全市二手住宅網(wǎng)簽13188套，環(huán)比增長29.5%。

點評：

平安證券認為，從企穩(wěn)路徑來看，收儲和城改或主要聚焦核心城市，政策提振核心城市意圖明顯，同時鼓勵好房子背景下“高品質”住宅具備得房率/品質優(yōu)勢，預計“止跌企穩(wěn)”將遵循“好產(chǎn)品——一線+二線核心區(qū)——全國經(jīng)濟企穩(wěn)——全國樓市企穩(wěn)——投資企穩(wěn)”路徑。中期產(chǎn)品力強、歷史包袱較輕、庫存結構優(yōu)化房企或迎個股機會。相關標的：綠城中國、建發(fā)國際集團、招商蛇口等。

2、商務部：歐盟將派員赴華進行電動汽車反補貼案價格承諾磋商

10月25日，王文濤部長應約與歐盟委員會執(zhí)行副主席兼貿(mào)易委員東布羅夫斯基斯視頻會談后，中歐技術團隊立即就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾啟動了新一階段磋商。經(jīng)密集溝通，歐方表示將來華就方案具體內(nèi)容繼續(xù)磋商。中方對此表示歡迎，希望下一步磋商按照“務實、平衡”的原則，達成雙方均可接受的解決方案。

3、十二部門：到2026年力爭核技術應用產(chǎn)業(yè)年直接經(jīng)濟產(chǎn)值達4000億元

國家發(fā)改委等十二部門聯(lián)合印發(fā)《核技術應用產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展三年行動方案（2024-2026年）》提出，到2026年，圍繞核技術在醫(yī)學診療、農(nóng)業(yè)育種、食品加工、材料改性、安檢安保等重點方向或領域的應用，突破一批關鍵技術，建設一批創(chuàng)新平臺，培育一批專精特新企業(yè)，力爭核技術應用產(chǎn)業(yè)年直接經(jīng)濟產(chǎn)值達4000億元。

4、工信部:前三季度我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1151億元

工信部數(shù)據(jù)顯示，前三季度，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入12703億元，同比增長2.7%，增速較1-8月回落1.7個百分點。

5、中國信通院:9月國內(nèi)市場手機出貨量2537.1萬部 同比下降23.8%

信通院數(shù)據(jù)顯示，9月，國內(nèi)市場手機出貨量2537.1萬部，同比下降23.8%，其中，5G手機2231.6萬部，同比下降22.3%，占同期手機出貨量的88.0%。

6、廣州市場監(jiān)管局發(fā)文:“雙十一”“雙十二”期間禁止虛假打折

“雙十一”火熱進行期間，廣州市市場監(jiān)督管理局發(fā)文，要求全市網(wǎng)絡交易平臺、入網(wǎng)經(jīng)營者、直播電商、MCN機構在“雙十一”“雙十二”期間，禁止虛假打折、價格先升后降等違法行為。

A股交易提示

利空提示

福斯特（603806）：子公司發(fā)生火情對公司整體生產(chǎn)經(jīng)營影響較小

青島金王（002094）：股價漲幅已經(jīng)脫離行業(yè)基本面 存在投資風險

個股關注

能科科技(603859)

能科科技：公司主要聚焦央企重工、半導體電子、汽車及軌道交通、裝備制造四個行業(yè)，全面拓展能源與基礎設施、新能源等行業(yè)，提供云產(chǎn)品與服務、軟件系統(tǒng)與服務等數(shù)字化轉型解決方案。公司主要業(yè)務包括智能制造業(yè)務、云產(chǎn)品與服務、軟件系統(tǒng)與服務以及數(shù)字孿生產(chǎn)線與服務。

藍黛科技(002765)

藍黛科技：公司主營業(yè)務為動力傳動業(yè)務和觸控顯示業(yè)務。公司主要產(chǎn)品主要包括觸控模組、顯示模組、觸控顯示一體化模組、蓋板玻璃、功能片等。公司多年來專注于汽車變速器總成及齒輪軸等零部件的研發(fā)、設計與制造，公司為多家主機廠配套供應變速器齒輪使公司積累了多種類型的變速器齒輪生產(chǎn)制造經(jīng)驗，目前公司在產(chǎn)的汽車變速器齒輪達到700多種；近年來通過不斷加大變速器總成、新能源減速器總成、發(fā)動機平衡軸總成的研發(fā)力度，推進產(chǎn)品的轉型升級，擴產(chǎn)擴量，使公司發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)傳動產(chǎn)品的規(guī)模企業(yè)之一。

知識分享

什么是行業(yè)景氣指數(shù)？

行業(yè)景氣指數(shù)是將能綜合反映行業(yè)的各種指標進行加權編制而成的能夠反映行業(yè)變動趨勢的一種綜合指數(shù)。景氣指數(shù)以100為臨界值，范圍在0-200點之間，即景氣指數(shù)高于100，表明經(jīng)濟狀態(tài)趨于上升或改善，處于景氣狀態(tài)；景氣指數(shù)低于100，表明經(jīng)濟狀況處于下降或惡化，處于不景氣狀態(tài)。

如果處于景氣度高的行業(yè)，那么公司基本面對股價的影響較小，其反而受行業(yè)政策的影響比較大。這樣的市場邏輯在高科技股票里面比較多，比如芯片股、新能源股、軟件股等。

影響行業(yè)景氣的外因是宏觀經(jīng)濟指標波動、經(jīng)濟周期、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的供應需求變動，內(nèi)因是行業(yè)的產(chǎn)品需求變動、生產(chǎn)能力變動、技術水平變化及產(chǎn)業(yè)政策的變化等。此外，投資者還要結合其他指標綜合分析，做出投資策略。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。

作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001

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