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巨豐今日策略

巨豐投顧認為隨著各項逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，A股已逐步探明市場底部，并出現(xiàn)中長期介入機會。目前也不用擔心行情短線過熱，因為政策紅利逐步落地，對于經(jīng)濟刺激至關(guān)重要的財政端尚未發(fā)力。A股后市有望繼續(xù)上行，建議逢低進場，具體方向上，中線可關(guān)注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊；短線方面，可積極關(guān)注A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。

美股

美東時間周四,美國三大股指全線收跌，截至收盤，道指跌0.9%報41763.46點，標普500指數(shù)跌1.86%報5705.45點，納指跌2.76%報18095.15點。微軟跌超6%，英特爾跌逾3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊煞矫妫ミ_、臉書跌超4%。中概股普遍下跌，理想汽車跌超13%，世紀互聯(lián)跌逾5%。10月份，道指跌1.34%，標普500指數(shù)跌0.99%，納指跌0.52%。

A股

周四，A股三大指數(shù)集體收漲，截止收盤，滬指漲0.42%，收報3279.82點；深證成指漲0.57%，收報10591.22點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.60%，收報2164.46點。滬深兩市成交額超過2.2萬億元，較前一日放量超3700億?！　?/p>

港股

周四，香港恒生指數(shù)跌63.31點，跌幅0.31%，收報20317.33點。全日主板成交1544.79億港元。國企指數(shù)跌22.39點，收報7264.11點，跌幅0.31%。恒生科技指數(shù)跌14.53點，收報4499.15點，跌幅0.32%?！　?/p>

熱點

1、國家外匯管理局擴大3項跨境投融資便利化試點

重要程度：★★★★

國家外匯管理局：決定擴大3項跨境投融資便利化試點，將開展外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資免登記試點和銀行直接辦理外債登記試點的地區(qū)擴大至天津市、安徽省、山東?。ê鄭u市）、湖北省和四川省，將“科匯通”試點地區(qū)擴大到16個地區(qū)。

點評：

光大證券認為，跨境支付行業(yè)的市場空間廣闊。機構(gòu)預(yù)計，全球跨境支付市場的年復(fù)合增長率預(yù)計將在2023-2028年間保持在6%-8%之間，達到近200萬億美元的市場規(guī)模。隨著金磚國家支付系統(tǒng)的上線和CIPS的進一步推廣，中國的跨境支付企業(yè)將迎來更大的發(fā)展空間和更多的國際合作機會。相關(guān)標的：信雅達、青島金王、新晨科技、拉卡拉等。

2、中美金融工作組在華盛頓舉行第六次會議

雙方就兩國宏觀經(jīng)濟金融形勢、貨幣金融政策、金融穩(wěn)定與監(jiān)管、資本市場、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關(guān)心的金融政策議題進行了專業(yè)、務(wù)實、坦誠和建設(shè)性的溝通。中方介紹了金融管理部門支持經(jīng)濟穩(wěn)定增長的一攬子政策，包括中國人民銀行支持資本市場穩(wěn)定發(fā)展的兩項工具，即證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)和股票回購增持再貸款。中方并就相關(guān)問題向美方表達了關(guān)切。

疫情跟蹤

1、韓國報告今秋首起高致病性禽流感疫情。

2、美國在豬體內(nèi)檢測到H5N1禽流感病毒。

宏觀

1、房貸又迎大變化，重定價周期應(yīng)該如何選擇？

11月1日起，存量房貸利率與全國新發(fā)放房貸利率偏離達到一定幅度時，借款人可與銀行自主協(xié)商、動態(tài)調(diào)整存量房貸利率。從已經(jīng)披露的公告內(nèi)容來看，存量房貸利率常態(tài)化調(diào)整是加點值之間的比較和下調(diào)。購房者可以將貸款的LPR加點值與全國新發(fā)放房貸利率平均加點值+30BP進行比較，如果貸款的LPR加點值高，則可申請將貸款加點值下調(diào)至全國新發(fā)放房貸利率平均加點值+30BP。

點評：

中泰證券認為，本周多地落實首套和二套房首付比例下降政策，統(tǒng)一調(diào)整為20%，以促進房地產(chǎn)市場穩(wěn)定發(fā)展。我們認為板塊基本面已經(jīng)在接近底部，隨著政策持續(xù)呵護，板塊估值有望迎來修復(fù)。投資者可關(guān)注業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健的房企。相關(guān)標的：華發(fā)股份、保利發(fā)展、招商蛇口等。

2、央行：9月末境外機構(gòu)和個人持有A股股票超3萬億

中國人民銀行網(wǎng)站10月31日顯示，9月末境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)人民幣股票31347.18億元，較8月末的24771.58億元增加了6575.6億元。國家外匯管理局副局長李紅燕日前表示，受境內(nèi)股市上漲帶動，9月下旬以來，外資凈購入境內(nèi)股票總體增加，外資配置人民幣資產(chǎn)的意愿進一步增強。

3、事關(guān)科創(chuàng)板ETF產(chǎn)品 上交所發(fā)聲

10月31日，上交所舉辦科創(chuàng)板指數(shù)及產(chǎn)品交流會，就ETF市場生態(tài)圈建設(shè)、指數(shù)化投資發(fā)展方向、科創(chuàng)板指數(shù)產(chǎn)品以及配套機制、引導中長期資金入市等話題與市場機構(gòu)代表進行座談交流。作為科創(chuàng)板宣布設(shè)立六周年系列活動之一，此次會議進一步凝聚了穩(wěn)步推進深化科創(chuàng)板改革各項措施落實落地的共識。與會代表認為，“科創(chuàng)板八條”發(fā)布以來，科創(chuàng)板指數(shù)和ETF產(chǎn)品進一步豐富，配套機制持續(xù)完善，對構(gòu)建境內(nèi)指數(shù)化投資生態(tài)、吸引中長期資金入市具有積極意義。上交所表示，下一步將持續(xù)深化投資端改革，加快推出更多科創(chuàng)板ETF產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品布局，滿足投資者的多元化資產(chǎn)配置需求。

4、5000億元，央行新工具快速落地！解讀來了

10月31日，央行發(fā)布首個買斷式逆回購業(yè)務(wù)公告。根據(jù)公告，10月央行開展了5000億元買斷式逆回購操作，期限6個月(182天)。除了買斷式逆回購操作，央行發(fā)布的國債買賣業(yè)務(wù)公告顯示，10月央行開展了公開市場國債買賣操作，全月凈買入債券面值為2000億元。此前，央行在10月25日還開展了7000億元中期借貸便利(MLF)操作。據(jù)專家分析，春節(jié)前現(xiàn)金投放、繳稅等規(guī)模都較大，歷來有較大的流動性缺口。如果選擇3個月品種，將在1月春節(jié)前到期，進一步加大流動性補缺壓力。此次央行開展的6個月期操作將于明年4月下旬到期，可完整跨過春節(jié)因素對流動性的影響?！　?/p>

5、第二批12家基金公司上報中證A500ETF 博時、易方達、廣發(fā)、華夏等在列

新晉千億規(guī)模的中證A500指數(shù)又迎來第二波基金公司上報ETF產(chǎn)品。財聯(lián)社記者了解到，包括博時、大成、易方達、天弘、工銀瑞信、華安、萬家、廣發(fā)、華寶、華夏、匯添富、鵬華等12家基金公司，今天已上報第二批中證A500ETF。其中，深交所、上交所各分別有7只、5只。中證A500指數(shù)正式推出之前，首批10只ETF獲批并發(fā)行，隨后迎來50只場外基金的上報，部分獲批發(fā)行。截至10月30日，跟蹤中證A500指數(shù)的基金合計規(guī)模超千億，創(chuàng)下境內(nèi)指數(shù)相關(guān)基金最快突破千億規(guī)模的紀錄，并躍升為第7大指數(shù)，位列滬深300、科創(chuàng)板50、中證500等寬基指數(shù)之后?！　　?/p>

6、美聯(lián)儲最愛通脹指標反彈！美國9月核心PCE物價指數(shù)同比上升2.7%

10月31日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月PCE物價指數(shù)較上年同期上升2.1%；美國9月核心PCE價格指數(shù)同比上升2.7%，預(yù)估增長2.6%。美國短期利率期貨在經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布后一度收窄早前的跌幅，市場預(yù)計美聯(lián)儲將在11月和12月各降息25個基點。

產(chǎn)業(yè)

1、小米手機15系列開售 多家A股供應(yīng)商入列

重要程度：★★★

小米15系列多款機型正式開售，包含小米15、小米15 Pro、小米15定制版及小米15鉆石限定版?；ㄆ煅袌笳J為，小米15的發(fā)布標志著公司向高端智能手機市場的進一步拓展，有望增強其在4000至6000元人民幣價格區(qū)間的市場份額。從目前已經(jīng)披露的情況看，小米15手機供應(yīng)商涉及多家A股上市公司。其中，小米15系列手機顯示屏首發(fā)由TCL華星獨供，TCL華星是A股上市公司TCL科技的子公司。此外，小米15系列全系搭載匯頂科技超聲波指紋方案，這也是超聲波指紋方案首次成為小米主流機型的全系標配。

點評：

華福證券認為，消費電子正處在短期企穩(wěn)回暖、AI帶動行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。（1）AI將率先落地手機等成熟消費電子產(chǎn)品，帶動量價齊升。1）短期來看：硬件變革適配AI負載，催化存量用戶被動換機。適配AI負載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機設(shè)計方案的變更，帶來處理器、存儲、電池、散熱等單機價值量提升。出貨量上，高存量機型為適配AI功能，將帶來巨大換機需求。2）中長期來看：手機零部件規(guī)格進一步提升帶來ASP增加。同時AI應(yīng)用邏輯跑通有望縮短中長期的手機換機周期，帶動穩(wěn)態(tài)年化出貨量增長。相關(guān)標的：歐菲光、TCL科技、銀邦股份、卓勝微等。

2、上海：新增5款已完成備案的生成式人工智能服務(wù)

截至10月31日，上海市新增5款已完成備案的生成式人工智能服務(wù)，累計已完成46款生成式人工智能服務(wù)備案。

3、緬甸稀土礦開采停滯影響幾何？中國稀土、北方稀土回應(yīng)

據(jù)華泰證券，緬甸當?shù)叵⊥恋V開采已停滯，邊境關(guān)閉，我國稀土原料進口受阻。緬甸是我國重要的稀土原料來源之一，今年1—9月，我國從緬甸進口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進口量的74.9%。對于緬甸稀土開采停滯，中國稀土相關(guān)人士表示，我們也看到一些媒體相關(guān)信息。目前，公司有自采礦，能保證自身所需。北方稀土相關(guān)人士則表示，原來有進口礦，現(xiàn)在就相當于供給量少了。對于該事件是否會影響稀土價格，北方稀土上述人士稱，供給少了，原料端或許會緊平衡。

4、普華永道：預(yù)計中國娛樂及媒體行業(yè)至2028年收入將達5762億美元 未來5年復(fù)合年增長率為5.5%

根據(jù)普華永道《2024至2028年全球娛樂及媒體行業(yè)展望》中國摘要，預(yù)計中國娛樂及媒體行業(yè)至2028年收入將達約5,762億美元，未來五年的復(fù)合年增長率為5.5%，高于全球的3.9%。其中，電影、虛擬現(xiàn)實（VR）、互聯(lián)網(wǎng)廣告、視頻游戲及電子競技等細分領(lǐng)域仍在全球保持較高增長。預(yù)計到2028年中國互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)?？蛇_約2,158億美元，復(fù)合年增長率將達10.8%，市場規(guī)模依然龐大。預(yù)計2023年至2028年，中國OTT視頻收入復(fù)合年增長率將達4.7%。截至2023年底，中國的電子游戲玩家總數(shù)已達到6.68億。這一行業(yè)的總收入預(yù)計將以13.3% 的復(fù)合年增長率持續(xù)增長，于2028 年達到1,228億美元。　　

A股交易提示

利空提示

東安動力（600178）：目前無飛行汽車業(yè)務(wù)相關(guān)收入

申華控股（600653）：經(jīng)營業(yè)績虧損、營業(yè)毛利率下滑

個股關(guān)注

遠望谷（002161）

公司是中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè),領(lǐng)先的RFID技術(shù)、產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。公司始終專注于RFID核心技術(shù)、產(chǎn)品與系統(tǒng)解決方案的研發(fā)，擁有自主研發(fā)的電子標簽、讀寫器、手持設(shè)備、芯片、天線、系統(tǒng)集成軟件等全系列RFID核心產(chǎn)品達100多種，并開發(fā)了諸多行業(yè)的RFID技術(shù)產(chǎn)品和整體解決方案。公司主要產(chǎn)品為地面裝置、標簽讀寫器、電子標簽、備品備件、軟件等。

福晶科技(002222)

公司的主營業(yè)務(wù)是晶體元器件、精密光學元件及激光器件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品涵蓋了晶體元器件、精密光學元件和激光器件三大類,其中晶體元器件產(chǎn)品包括非線性光學晶體、激光晶體、磁光晶體、雙折射晶體、聲光和電光晶體、閃爍晶體等;精密光學元件產(chǎn)品包括窗口片、反射鏡、棱鏡、偏振器、柱面鏡、球面鏡、波片、分光鏡等;激光器件產(chǎn)品主要包括磁光器件、聲光器件、電光器件、電光驅(qū)動電源等。公司是全球最大的LBO、BBO晶體供應(yīng)商,也是全球重要的Nd:YVO4晶體供應(yīng)商。公司多項產(chǎn)品和技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位。

知識分享

什么是多頭陷阱？

即為多頭設(shè)置的陷阱，通常發(fā)生在指數(shù)或股價屢創(chuàng)新高，并迅速突破原來的指數(shù)區(qū)且達到新高點，隨后迅速滑落跌破以前的支撐位，結(jié)果使在高位買進的投資者嚴重被套。多空陷阱的應(yīng)對策略如下：在盤頭形態(tài)或尚未確認的中段整理時，寧可保持觀望的態(tài)度，待支撐固定后再行做多不遲。否則，多頭陷阱一旦確立，必須在原趨勢線破位后停損殺出，因為在以后的一段可觀的跌勢中，做空的利潤或許足以彌補做多的停損損失了。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。

作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001

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