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巨豐今日策略

巨豐投顧認(rèn)為隨著各項逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，A股已逐步探明市場底部，并出現(xiàn)中長期介入機會。目前也不用擔(dān)心行情短線過熱，因為政策紅利逐步落地，對于經(jīng)濟(jì)刺激至關(guān)重要的財政端尚未發(fā)力。A股經(jīng)過短期調(diào)整后有望繼續(xù)上行，建議逢低進(jìn)場，具體方向上，中線可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子等板塊；短線方面，可積極關(guān)注A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。

美股：

上周五，美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.61%報42114.4點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.03%報5808.12點，納指漲0.56%報18518.61點。麥當(dāng)勞跌超3%，陶氏跌逾2%，領(lǐng)跌道指。萬得美國科技七巨頭指數(shù)漲0.93%，特斯拉漲超3%，谷歌漲逾1%。中概股普遍上漲，大全新能源漲超16%，阿特斯太陽能漲逾9%。上周，道指跌2.68%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.96%，納指漲0.16%。

A股：

上周五，A股三大指數(shù)震蕩上漲，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲超4%。北證50一度漲超10%創(chuàng)歷史新高，隨后大幅回落收盤微漲。新能源賽道爆發(fā)，光伏、鋰電池方向掀漲停潮，CRO、稀土永磁、低空經(jīng)濟(jì)題材活躍；保險股普跌，黃金、銀行板塊表現(xiàn)低迷。截至收盤，上證指數(shù)漲0.59%報3299.7點，深證成指漲1.71%，科創(chuàng)50漲1.39%，北證50漲0.08%，萬得全A漲1.31%，萬得A500漲0.98%，中證A500漲0.98%。市場成交額超1.8萬億元，逾4300股上漲。上周，上證指數(shù)累計上漲1.17%，深證成指漲2.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲2%。值得一提的是，北證50本周漲逾16%。

港股：

上周五，香港恒生指數(shù)收漲0.49%報20590.15點，周跌1.03%；恒生科技指數(shù)漲1.21%，周跌1.37%；恒生國企指數(shù)漲0.35%，周跌1.16%。光伏股爆發(fā)，信義光能大漲17%領(lǐng)漲藍(lán)籌。醫(yī)藥股強勢，藥明康德漲超7%。汽車股整體走強，吉利汽車漲超8%。科技網(wǎng)絡(luò)股多數(shù)上漲，京東健康漲超5%。個股方面，大眾公用放量暴漲80%，換手率超97%；中國金石沖高回落漲近3%，盤初一度漲近70%。大市成交1612.58億港元，南向資金凈買入92.01億港元，盈富基金獲凈買入21.87億港元居首，美團(tuán)-W遭凈賣出5.34億港元最多。

熱點

1、基金三季報出爐，寧德時代蟬聯(lián)頭號重倉

重要程度：★★★★

2024年基金三季報基本披露完畢。寧德時代三季度末仍位列公募基金第一大重倉股，公募基金持有市值達(dá)706.3億元。位列公募基金第二到第十大重倉股的分別是：貴州茅臺、騰訊控股、立訊精密、美的集團(tuán)、五糧液、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、陽光電源、比亞迪。與2024年二季度末相比，陽光電源、比亞迪新晉公募基金前十大重倉股。

點評：

招商策略研究團(tuán)隊表示，在市場情緒回到合理水平之后，持續(xù)發(fā)力的政策推動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，市場有望重新回到上行通道。11月行業(yè)配置重點關(guān)注三季報業(yè)績改善、政策持續(xù)發(fā)力、美國大選預(yù)計利好的領(lǐng)域。結(jié)合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價值等多個維度，本期推薦關(guān)注電子（消費電子、半導(dǎo)體）、計算機（計算機設(shè)備）、家電（白電、家電零部件、廚衛(wèi)電器等）、汽車（汽車零部件、乘用車）、機械設(shè)備（工程機械、自動化設(shè)備）等細(xì)分領(lǐng)域。

2、十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日將舉行 審議國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告

十四屆全國人大常委會第三十二次委員長會議10月25日上午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行。委員長會議建議的常委會第十二次會議議程有審議國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告等。

疫情跟蹤

1、蘇丹首都喀土穆北部暴發(fā)登革熱疫情 已致186人死亡。

2、日本千葉縣確認(rèn)高致病性禽流感疫情。

宏觀

1、財政部公布前三季度財政收支情況 全國收入保持平穩(wěn)增長

重要程度：★★★★

10月25日，財政部召開新聞發(fā)布會，介紹了2024年前三季度財政收支情況。據(jù)了解，前三季度，全國一般公共預(yù)算收入163059億元，全國收入保持平穩(wěn)增長；全國一般公共預(yù)算支出201779億元，同比增長2%。財政部介紹，在財政收入方面，前三季度，全國一般公共預(yù)算收入163059億元，同比下降2.2%?？鄢ツ晖谥行∥⑵髽I(yè)緩稅入庫抬高基數(shù)、去年年中出臺的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響后，全國收入保持平穩(wěn)增長。

點評：

開源證券認(rèn)為，財政擴(kuò)張或分為兩個階段：年內(nèi)看，尚有2.3萬億專項債未發(fā)或已發(fā)未使用，財政缺口或不會通過調(diào)赤字的方式來彌補，可能以預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等補足。四季度財政政策重點或在于加快推動專項債資金形成實物工作量，以及化債額度的下達(dá)（相關(guān)程序履行和額度下達(dá)可能在今年，密切關(guān)注11月4號到8號人大常委會）。明年看，支持性財政政策確定性較強，赤字規(guī)模大概率會提高。2025年中性情形赤字率可能為3.5%-4.0%，樂觀情形為4.0%-5.0%，我們認(rèn)為可能調(diào)增超長期特別國債額度，且財政資金投向有望進(jìn)一步向消費、民生和地產(chǎn)傾斜，地方大力化債或是廣義財政支持?jǐn)U張范圍。重點觀察12月政治局會議&中央經(jīng)濟(jì)工作會議。

2、國常會：交流經(jīng)濟(jì)形勢和一攬子增量政策落實調(diào)研情況

會議強調(diào)，要緊緊圍繞努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)抓好一攬子增量政策的落地落實，及時評估和優(yōu)化政策，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，進(jìn)一步提升宏觀調(diào)控成效。同時更加注重政策和市場的互動，充分調(diào)動各方面積極性，更好激發(fā)增長動能。

3、統(tǒng)計局：1—9月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下降3.5%

1—9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額52281.6億元，同比下降3.5%（按可比口徑計算）。1—9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額17235.9億元，同比下降6.5%；股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額38872.3億元，下降4.9%；外商及港澳臺投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額13036.4億元，增長1.5%；私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14227.2億元，下降0.6%。

4、中國人民銀行開展7000億元MLF操作

央行10月25日開展7000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限1年，最高投標(biāo)利率2.30%，最低投標(biāo)利率1.90%，中標(biāo)利率2.00%。操作后，中期借貸便利余額為67890億元。同日，央行以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了2926億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當(dāng)日有1084億元逆回購到期。上周央行凈投放19571億元，為2023年初以來周凈投放新高。本周將有22515億元逆回購到期。

5、全國社?？ǔ挚ㄈ藬?shù)已達(dá)13.86億人?覆蓋98.3%人口

人社部披露，全國社?？ǔ挚ㄈ藬?shù)已達(dá)13.86億人，覆蓋98.3%人口；截至9月底，全國基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險參保人數(shù)分別為10.75億人、2.45億人、3.03億人，三項社會保險基金總收入6.1萬億元，9月底累計結(jié)余8.8萬億元，社?；疬\行總體平穩(wěn)。截至9月底，基本養(yǎng)老保險基金委托投資規(guī)模1.9萬億元?！　?/p>

6、商務(wù)部：1—9月全國吸收外資6406億元人民幣

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，1-9月，全國新設(shè)立外商投資企業(yè)42108家，同比增長11.4%；實際使用外資金額6406億元，同比下降30.4%。

產(chǎn)業(yè)

1、2024年國家醫(yī)保談判正式開啟162個品種參與競價

重要程度：★★★

10月27日，2024年醫(yī)保目錄現(xiàn)場談判/競價在北京正式拉開帷幕。據(jù)悉，今年國談共有162個通用名藥品確認(rèn)參加談判/競價，通過形式審查的目錄外品種有249個，但專家評審?fù)ㄟ^率低于往年，據(jù)此前業(yè)內(nèi)估算一百余個目錄外品種進(jìn)入談判/競價環(huán)節(jié)。

點評：

開源證券認(rèn)為，本次醫(yī)保談判從27-30日4天的時間里，將有162個藥品參加現(xiàn)場談判和競價，談判的最后的結(jié)果擬于11月份公布，2025年1月1日落地。隨著醫(yī)藥行業(yè)重要的政策落地，建議重點關(guān)注后續(xù)相關(guān)的投資機會，相關(guān)標(biāo)的：海思科、恒瑞醫(yī)藥、澤璟制藥等。

2、國家數(shù)據(jù)局劉烈宏:將出臺數(shù)據(jù)流通安全治理等方面7份政策文件

國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示，將推動建立健全數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，擬出臺企業(yè)數(shù)據(jù)開發(fā)利用、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營等7份政策文件；加快研究制定培育全國一體化市場政策文件。

3、工信領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點城市名單公布

工信部確定北斗規(guī)模應(yīng)用試點城市名單，包括石家莊、雄安新區(qū)、浦東新區(qū)、南京、蘇州、杭州、廣州、深圳等。

4、國家新聞出版署公布10月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?/strong>

國家新聞出版署網(wǎng)站披露2024年10月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，百重守護(hù)、背包大亂斗、冰封遠(yuǎn)征、猜到它等113款游戲獲批，涉及掌趣科技、多酷游戲等公司。同日，國家新聞出版署網(wǎng)站披露2024年進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ灿?0款游戲獲批。爆裂小隊、便利店開業(yè)日記、不死鳥傳說、大頭菜菜歷險記等15款游戲在10月獲批，涉及中青寶、愷英網(wǎng)絡(luò)等上市公司。

5、中鋼協(xié)：加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組

中鋼協(xié)將加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組。中鋼協(xié)已著手加快相關(guān)研究、開展專項調(diào)研，研究提出促進(jìn)聯(lián)合重組和完善退出機制的一攬子相關(guān)政策建議。中鋼協(xié)表示，當(dāng)前，聯(lián)合重組、落后產(chǎn)能退出通道均需要政策支撐。一方面，8月份工業(yè)和信息化部已暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換項目，堵上新增產(chǎn)能的入口；另一方面，還要盡快建立已有產(chǎn)能退出機制，創(chuàng)造條件引導(dǎo)落后產(chǎn)能退出，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)量導(dǎo)向優(yōu)勢產(chǎn)能。

A股交易提示

利空提示

浩豐科技（300419）：收到行政處罰事先告知書 公司股票交易被實施其他風(fēng)險警示

北京君正（300223）：前三季度凈利潤3.04億元，同比下降17.37%

個股關(guān)注

通威股份(600438)

通威股份：公司的主營業(yè)務(wù)是水產(chǎn)飼料、畜禽飼料等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及高純晶硅、太陽能電池等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司主要產(chǎn)品為水產(chǎn)飼料、太陽能電池、高純晶硅等。

洪匯新材(002802)

洪匯新材：公司主要從事氯乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂和氯乙烯共聚乳液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為乙烯基二元共聚樹脂、含羧基的乙烯基三元共聚樹脂、含羥基的乙烯基三元共聚樹脂、氯乙烯共聚乳液等。

知識分享

什么是龍虎榜？

滬深交易龍虎榜指每日兩市中漲跌幅、換手率等由大到小的排名榜單，并從中可以看到龍虎榜單中的股票在哪個證券營業(yè)部的成交量較大。滬深交易龍虎榜指每日兩市中漲跌幅、換手率等由大到小的排名榜單，并從中可以看到龍虎榜單中的股票在哪個證券營業(yè)部的成交量較大。該數(shù)據(jù)有助于了解當(dāng)日異動個股的資金進(jìn)出情況，判斷是游資所為還是機構(gòu)所為。一般來說，投資者是可以根據(jù)龍虎榜數(shù)據(jù)進(jìn)行選股參考的。因為龍虎榜可以顯示出游資或者機構(gòu)的資金流入或者資金流出。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。

作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001

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