本周市場(chǎng)加速趕底，做空力量宣泄。上證指數(shù)再創(chuàng)調(diào)整新低，市場(chǎng)何時(shí)止跌？下周哪些板塊能逆勢(shì)爆發(fā)？美聯(lián)儲(chǔ)降息周期對(duì)A股的影響有哪些？深圳華強(qiáng)錄得17天16板，如何解讀逆勢(shì)走高現(xiàn)象？針對(duì)投資者關(guān)心的眾多市場(chǎng)問(wèn)題，巨豐財(cái)經(jīng)對(duì)巨豐投顧進(jìn)行了采訪。

1、本周市場(chǎng)持續(xù)走低，滬指失守2800點(diǎn)，大盤(pán)尋底之路何時(shí)終結(jié)？下周市場(chǎng)會(huì)怎樣表現(xiàn)，哪些板塊會(huì)成為爆發(fā)新主線？   

巨豐首席投顧張翠霞：深滬兩市股指在海外市場(chǎng)高位寬幅震蕩、高股息率賽道股高位補(bǔ)跌、游資爆炒題材股加速風(fēng)險(xiǎn)出清，以及絕大多數(shù)行業(yè)細(xì)分指數(shù)再現(xiàn)“普跌+急跌+大跌”影響和共振下，收出加速趕底或磨底的K線結(jié)構(gòu)，為符合預(yù)期的“先抑”走勢(shì)，有利下周資本市場(chǎng)慣性探底后給出“后揚(yáng)”的多頭抵抗。

從歐盟簽署《人工智能框架公約》、美國(guó)ITC發(fā)布對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備及其下游產(chǎn)品的337部分終裁、央行7000億元專項(xiàng)再貸款支持科技創(chuàng)新、《北京6G科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2024—2030年）》要搶抓6G科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，加快打造具有全球影響力的信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，引領(lǐng)信息通信產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)突破，深入推進(jìn)技術(shù)協(xié)同攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，保障數(shù)據(jù)、模型與基礎(chǔ)設(shè)施安全等組合拳利好。明確經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型周期投資者應(yīng)高度關(guān)注“新質(zhì)生產(chǎn)力”賽道方向，重點(diǎn)關(guān)注景氣上行的低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、半導(dǎo)體、元器件、芯片、新材料、人工智能、數(shù)據(jù)中心等板塊機(jī)會(huì)。另外，“假日經(jīng)濟(jì)”、資產(chǎn)重組、事件催化的主題機(jī)會(huì)等，也可小資金博弈短線和波段操作機(jī)會(huì)。 

2、美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期被全球聚焦，目前時(shí)點(diǎn)有哪些最新觀察和觀點(diǎn)？美聯(lián)儲(chǔ)降息周期對(duì)A股的影響有哪些？

最新觀察和觀點(diǎn)

巨豐投顧丁臻宇：市場(chǎng)普遍預(yù)期9月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議將至少降息25個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)7月CPI同比上升2.9%，連續(xù)第四個(gè)月回落，是2021年3月以來(lái)首次重回“2字頭”。通脹回落，為美聯(lián)儲(chǔ)降息提供數(shù)據(jù)支撐。9月3日，美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)公布的美國(guó)8月ISM制造業(yè)PMI上升至47.2，低于市場(chǎng)預(yù)期的47.5，可能會(huì)加速降息進(jìn)程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前市場(chǎng)預(yù)期9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為69.5%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為30.5%。

美聯(lián)儲(chǔ)降息通常會(huì)導(dǎo)致全球流動(dòng)性環(huán)境趨于寬松，這對(duì)A股市場(chǎng)可能構(gòu)成中期利好。降息后，外部流動(dòng)性環(huán)境改善，有利于提升投資者信心，尤其是對(duì)于價(jià)值龍頭風(fēng)格的股票。此外，降息可能會(huì)導(dǎo)致美元走弱，從而增加人民幣資產(chǎn)的吸引力，可能會(huì)吸引外資流入中國(guó)股市。

“美元微笑理論”創(chuàng)立者史蒂芬·詹表示，隨著美國(guó)降息，中國(guó)企業(yè)可能會(huì)出售高達(dá)1萬(wàn)億美元的美元計(jì)價(jià)資產(chǎn)，這可能會(huì)推動(dòng)人民幣升值至多10%，中美利率差距縮小將增加資金回流可能性。

A股市場(chǎng)的反應(yīng)將取決于多種因素，包括降息幅度、市場(chǎng)對(duì)降息預(yù)期的消化程度以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面的情況。如果美聯(lián)儲(chǔ)降息符合市場(chǎng)預(yù)期，且國(guó)內(nèi)政策提供進(jìn)一步支持，A股市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)階段性筑底反彈?？萍贾圃臁①Y源品、消費(fèi)和出口鏈等方向可能會(huì)受益于人民幣升值及國(guó)內(nèi)政策的刺激。

3、在市場(chǎng)低迷的情況下，深圳華強(qiáng)錄得17天16板，如何解讀逆勢(shì)走高現(xiàn)象？接下來(lái)華為產(chǎn)業(yè)鏈還有機(jī)會(huì)嗎？

巨豐投顧郭一鳴：在弱勢(shì)行情中，市場(chǎng)缺乏明確的投資主線和整體賺錢(qián)效應(yīng)。資金為了尋找獲利機(jī)會(huì)，往往會(huì)集中流向少數(shù)具有特色或題材的個(gè)股，從而形成抱團(tuán)效應(yīng)，推動(dòng)這些股票成為妖股。此外，對(duì)于深圳華強(qiáng)屬于華為概念，也是從8月以來(lái)開(kāi)始爆發(fā)的，而根據(jù)近幾年市場(chǎng)的表現(xiàn)，每年8-9月份，華為概念總有牛股出現(xiàn)，所以這里也或有市場(chǎng)和情緒預(yù)期在其中。

華為自身強(qiáng)大的實(shí)力和影響，尤其是每一次技術(shù)創(chuàng)新對(duì)行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的提振和帶動(dòng)作用。同時(shí)，華為的新產(chǎn)品發(fā)布、技術(shù)突破、業(yè)務(wù)合作等事件往往會(huì)成為市場(chǎng)炒作的導(dǎo)火索。例如，華為Mate系列手機(jī)的發(fā)布、鴻蒙系統(tǒng)的升級(jí)等事件，都會(huì)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)華為概念股的炒作熱情。而接下來(lái)，華為產(chǎn)業(yè)鏈仍有諸多看點(diǎn)。比如，2024海思全聯(lián)接大會(huì)將于9月9日在深圳舉行，這是首屆海思全聯(lián)接大會(huì)。同時(shí)，華為終端在官微宣布，將于9月10日下午2點(diǎn)半召開(kāi)新品發(fā)布會(huì)，備受矚目的三折疊屏手機(jī)有望在此發(fā)布。此外，9月19日至21日，上海還將舉辦另一場(chǎng)備受矚目的華為全聯(lián)接大會(huì)等，事件影響之下，華為產(chǎn)業(yè)鏈或仍有炒作的空間。

4、家用電器概念本周漲幅居前，家用電器概念上漲邏輯是什么？

巨豐投顧趙玲：近期，湖南、廣東、上海等多地出臺(tái)具體方案，明確運(yùn)用超長(zhǎng)期特別國(guó)債加力支持消費(fèi)品以舊換新，激發(fā)消費(fèi)需求。相關(guān)方案擴(kuò)大了以舊換新支持范圍，明確了汽車、家電等重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)合理?yè)芨顿Y金，切實(shí)提高資金使用效率。此外，中國(guó)家用電器出口金額1-6月累計(jì)同比+14.8%，出口總體表現(xiàn)亮眼。而且家電行業(yè)的分紅率在2023年表現(xiàn)良好，整體股息率達(dá)到3.5%，在所有行業(yè)中排名第五。具體到公司層面，格力電器、蘇泊爾和九陽(yáng)股份的動(dòng)態(tài)股息率較高，分別為7.53%、6.36%和5.90%。家電行業(yè)的分紅率通常保持在行業(yè)平均水平，現(xiàn)金分紅率約為43%，家電行業(yè)的高股息率也與當(dāng)前市場(chǎng)主流資金的高股息策略較為吻合。

5、最近在熱議的“存量房貸利率將下調(diào)”事件是怎么回事？對(duì)于國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)和股票走勢(shì)怎么看？

巨豐投顧朱華雷：近期，市場(chǎng)上關(guān)于存量房貸利率下調(diào)的討論愈發(fā)熱烈，多家媒體和分析機(jī)構(gòu)均對(duì)此進(jìn)行了報(bào)道和分析。存量房貸利率下調(diào)是針對(duì)已經(jīng)發(fā)放的個(gè)人住房貸款，銀行根據(jù)市場(chǎng)情況和監(jiān)管政策，對(duì)這些貸款的利率進(jìn)行下調(diào)。此舉旨在減輕借款人的還款壓力，刺激消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

市場(chǎng)分析普遍認(rèn)為，存量房貸利率下調(diào)將對(duì)銀行構(gòu)成壓力，因?yàn)檫@將壓縮銀行的凈息差。但同時(shí)，這也被視為提振市場(chǎng)信心和消費(fèi)需求的重要措施。專家指出，存量房貸利率下調(diào)是符合群眾期望的，未來(lái)存在下調(diào)空間和預(yù)期。

根據(jù)最新的市場(chǎng)消息，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在考慮分兩步下調(diào)存量房貸利率，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周內(nèi)首次下調(diào)，并在明年年初進(jìn)行第二次下調(diào)。此次調(diào)整可能適用于首套和二套房。下調(diào)存量房貸利率將有助于減輕居民的債務(wù)負(fù)擔(dān)，提振消費(fèi)，并對(duì)銀行的盈利能力產(chǎn)生影響。

存量房貸利率下調(diào)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面，1）、減輕購(gòu)房者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)：降低存量房貸利率可以直接減輕借款人的還款壓力，對(duì)于已經(jīng)購(gòu)房的群體來(lái)說(shuō)，月供的減少可能會(huì)提高他們的消費(fèi)能力，從而有助于提振內(nèi)需和消費(fèi)市場(chǎng)。2）、對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)起到穩(wěn)定的作用，存量房貸利率的下調(diào)可能會(huì)穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)期，減少提前還貸的現(xiàn)象，避免因大量提前還款而導(dǎo)致的銀行資產(chǎn)負(fù)債表壓力。3）、有助于刺激消費(fèi)需求增長(zhǎng)，對(duì)于潛在購(gòu)房者來(lái)說(shuō)，存量房貸利率的下調(diào)可能會(huì)提高他們的購(gòu)房意愿，因?yàn)殚L(zhǎng)期貸款成本的降低使得購(gòu)房更具吸引力。

對(duì)于國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)和房地產(chǎn)股票而言，存量房貸利率下調(diào)，有助于改善市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期，尤其是那些財(cái)務(wù)狀況良好、品牌實(shí)力強(qiáng)的大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，在房地產(chǎn)利率下調(diào)下，房地產(chǎn)企業(yè)有望加速資本回流和去庫(kù)存，緩解企業(yè)資金壓力，同時(shí)，對(duì)地產(chǎn)股起到正向刺激和提振。從最近市場(chǎng)的反映來(lái)看，部分地產(chǎn)股已呈現(xiàn)出活躍和上漲，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)于存量房貸利率下調(diào)政策的預(yù)期在不斷加強(qiáng)，資金驅(qū)動(dòng)下的情緒在逐步升溫。

快問(wèn)快答： 

1、全球科技股龍頭英偉達(dá)一周跌16%，對(duì)于國(guó)內(nèi)科技板塊的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)是什么？ 

巨豐首席投顧張翠霞：分析科技板塊的股票投資機(jī)會(huì)需要綜合考慮多個(gè)方面，包括國(guó)家戰(zhàn)略、行業(yè)趨勢(shì)、估值水平、公司基本面、技術(shù)分析、擇時(shí)條件、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等，這些都是影響科技創(chuàng)新行業(yè)發(fā)展和未來(lái)的核心要素。從國(guó)內(nèi)強(qiáng)調(diào)舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)推進(jìn)科技創(chuàng)新，強(qiáng)化科技創(chuàng)新研發(fā)突破、強(qiáng)化國(guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略成果落地，不斷推進(jìn)國(guó)家大基金進(jìn)行對(duì)集成電路為代表的科技成長(zhǎng)股進(jìn)行加碼扶持，明確科技板塊投資機(jī)會(huì)主要源于科技行業(yè)的快速發(fā)展和創(chuàng)新，包括但不限于半導(dǎo)體、元器件、新材料、芯片、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和5G技術(shù)等，這些技術(shù)的發(fā)展為相關(guān)公司提供了增長(zhǎng)動(dòng)力，同時(shí)也帶來(lái)了投資機(jī)會(huì)。然而，科技股投資伴隨著較高的波動(dòng)性和研發(fā)失敗等投資風(fēng)險(xiǎn)，包括技術(shù)過(guò)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)接受度風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，意味著投資者必須選擇真正意義上的“硬核科技”，且必須以一個(gè)相對(duì)較長(zhǎng)的投資周期去規(guī)劃，才能實(shí)現(xiàn)較好的投資收益回報(bào)率。 

2、近期，媒體曝出華為哈勃投資入股國(guó)測(cè)量子，量子科技這個(gè)領(lǐng)域應(yīng)該怎樣掘金？ 

巨豐首席投顧張翠霞：量子科技符合國(guó)家推進(jìn)的“新質(zhì)生產(chǎn)力”戰(zhàn)略方向，掘金的關(guān)鍵在于抓住量子計(jì)算、量子通信和量子精密測(cè)量三大領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇。其中，量子計(jì)算利用量子比特的疊加和糾纏特性，能夠?qū)崿F(xiàn)并行計(jì)算，大大提高處理特定問(wèn)題的效率，擁有解決某些特定類型問(wèn)題的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，如大整數(shù)分解和量子化學(xué)模擬等；量子通信以其極高的安全性和效率，成為保障信息安全的重要手段，包括但不限于金融交易、政府通信等關(guān)鍵領(lǐng)域；量子測(cè)量技術(shù)為精密測(cè)量提供了新的可能性，對(duì)材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域具有重要意義，相關(guān)量子傳感器、量子顯微鏡等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，滿足科研和工業(yè)領(lǐng)域的精密測(cè)量需求等，意味著量子科技板塊及個(gè)股有望通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)應(yīng)用拓展，抓住發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收益的增長(zhǎng)。 ?

3、據(jù)媒體報(bào)道，外資巨頭橋水基金在賣(mài)出黃金ETF，一旦黃金調(diào)整是上車良機(jī)嗎？

巨豐投顧丁臻宇：橋水基金作為外資巨頭，其在黃金ETF的操作受到市場(chǎng)的關(guān)注。根據(jù)最新的報(bào)道，橋水基金在2024年上半年大幅減少了其持有的黃金ETF份額，這一行為可能與鎖定收益有關(guān)。橋水基金的這一操作被市場(chǎng)解讀為戰(zhàn)術(shù)性的調(diào)整，而非長(zhǎng)期看空黃金。

歷史數(shù)據(jù)顯示黃金在美國(guó)降息周期內(nèi)有不錯(cuò)的表現(xiàn)，因此短期的價(jià)格調(diào)整可能會(huì)成為投資者上車的良機(jī)。盡管橋水基金在賣(mài)出黃金ETF，但全球?qū)嵨稂S金ETF在7月份仍有較強(qiáng)的流入，顯示出市場(chǎng)對(duì)黃金的持續(xù)興趣。

4、中非論壇本周召開(kāi)，中非論壇利好哪些行業(yè)？

巨豐投顧郭一鳴：中非論壇召開(kāi)，最有想象力的仍是中非能源合作。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)的新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品對(duì)非出口分別同比大幅增長(zhǎng)291%、109%和57%。非洲國(guó)家要想解決能源供給問(wèn)題，而中國(guó)在新能源領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，雙方合作或進(jìn)一步加強(qiáng)，利好新能源汽車、鋰電池、光伏等行業(yè)；此外，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)與非洲地區(qū)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額93.5億美元，比上年同期增長(zhǎng)6.1%，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額2.8%。其中，出口40.3億美元，比上年同期增長(zhǎng)11.4%，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額4.1%；進(jìn)口53.2億美元，比上年同期增長(zhǎng)2.4%，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額2.3%。自2000年中非合作論壇成立以來(lái)，中非不斷深化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，近年來(lái)，中非農(nóng)業(yè)合作從大田作物到畜牧養(yǎng)殖，從熱帶農(nóng)業(yè)技術(shù)到旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)，從農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)到減貧示范合作，從農(nóng)產(chǎn)品加工到農(nóng)產(chǎn)品出口優(yōu)惠政策，從糧食增產(chǎn)技術(shù)扶持到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈合作，成果斐然。中非如果在農(nóng)業(yè)方面繼續(xù)合作，或給相關(guān)農(nóng)業(yè)板塊帶來(lái)一定的機(jī)會(huì)。

5、近期，寧德時(shí)代多次出現(xiàn)盤(pán)后高折價(jià)大宗交易。如何看待大宗交易異動(dòng)現(xiàn)象？

巨豐投顧趙玲：大宗交易通常涉及大量股份的買(mǎi)賣(mài)，可能由機(jī)構(gòu)投資者或大股東進(jìn)行，這些交易的價(jià)格通常會(huì)低于公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格，以吸引買(mǎi)家。高折價(jià)的大宗交易可能表明賣(mài)方急于出售，或者買(mǎi)方認(rèn)為可以在未來(lái)以更高的價(jià)格賣(mài)出這些股份。

寧德時(shí)代的大宗交易有報(bào)道指出賣(mài)方為同一營(yíng)業(yè)部，且折價(jià)率較高，這可能引起市場(chǎng)對(duì)賣(mài)方動(dòng)機(jī)的猜測(cè)。不過(guò)，大宗交易的具體原因可能涉及多種因素，包括股東的資金需求、市場(chǎng)策略或其他私人原因。此外，寧德時(shí)代的基本面仍然穩(wěn)健，公司上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

6、電力設(shè)備概念漲幅居前，出海維持高景氣度，電力設(shè)備有哪些值得關(guān)注的投資標(biāo)的？

巨豐投顧朱華雷：電力設(shè)備行業(yè)涵蓋了從發(fā)電、輸電、配電到用電設(shè)備的整個(gè)電力產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，隨著全球?qū)沙掷m(xù)能源需求的不斷增長(zhǎng)，以及技術(shù)的進(jìn)步和政策的推動(dòng)，電力設(shè)備行業(yè)得到了快速發(fā)展。特別是在新能源領(lǐng)域，如風(fēng)力、太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的制造和應(yīng)用，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。

近期，電力設(shè)備行業(yè)受到了多方面的積極影響。一方面，國(guó)家對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度加大，尤其是在新能源消納和配電網(wǎng)建設(shè)方面，推動(dòng)了相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。另一方面，隨著全球電網(wǎng)投資的增加，尤其是歐洲、美國(guó)等地區(qū)的電網(wǎng)現(xiàn)代化改造，為我國(guó)電力設(shè)備企業(yè)提供了出海的機(jī)會(huì)。

在眾多電力設(shè)備企業(yè)中，有多家企業(yè)因其出色的業(yè)績(jī)和前景被機(jī)構(gòu)看好。國(guó)電南瑞：作為國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備的龍頭企業(yè)，國(guó)電南瑞在配電網(wǎng)發(fā)展和新能源消納方面有著明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。平高電氣：在特高壓設(shè)備制造領(lǐng)域占據(jù)重要地位，受益于國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)。海興電力：在海外市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在智能電表領(lǐng)域。威勝控股：在海外市場(chǎng)有顯著的優(yōu)勢(shì)，特別是在墨西哥市場(chǎng)，并且預(yù)計(jì)未來(lái)海外業(yè)務(wù)將繼續(xù)增長(zhǎng)。TCL中環(huán)和隆基綠能：在光伏硅片領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)份額，近期上調(diào)硅片報(bào)價(jià)，顯示出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善的跡象。

執(zhí)筆投顧：

張翠霞 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680620080009

郭一鳴 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680612120002

丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680613040001

朱華雷 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680613030001

趙 玲 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680615040001

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