要聞精選

1、國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于全面推動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）項目常態(tài)化發(fā)行的通知》。其中提出，全面推動基礎(chǔ)設(shè)施REITs常態(tài)化發(fā)行。

2、財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、金融監(jiān)管總局發(fā)布《支持科技創(chuàng)新專項擔(dān)保計劃》。其中提出，銀行和政府性融資擔(dān)保體系分別按不低于貸款金額的20%、不高于貸款金額的80%分擔(dān)風(fēng)險責(zé)任。融擔(dān)基金分險比例從20%提高至最高不超過40%。

3、工業(yè)和信息化部正式印發(fā)通知部署開展“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接活動，加快促進工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。活動于2024年7月啟動，持續(xù)至2027年年底，并將采取“線下線上”相結(jié)合的方式開展。

4、上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)、上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)正式發(fā)布。據(jù)悉，兩條指數(shù)分別從科創(chuàng)板芯片設(shè)計領(lǐng)域、半導(dǎo)體材料設(shè)備領(lǐng)域選取50只、30只上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映相應(yīng)領(lǐng)域科創(chuàng)板上市公司的整體表現(xiàn)。

5、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1—6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額35110.3億元，同比增長3.5%，增速比1—5月份加快0.1個百分點。6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長3.6%，增速比5月份加快2.9個百分點。

重大事件

G60星座即將起航，商業(yè)航天加速跑或?qū)㈤_啟建設(shè)元年

G60星座首批組網(wǎng)18顆衛(wèi)星發(fā)射預(yù)計于8月5日在太原舉行，G60星座采用全頻段、多層多軌道星座設(shè)計，計劃今年發(fā)射108顆星，到2027年前，完成一期的1296顆衛(wèi)星部署。此前，藍箭鴻擎科技向國際電信聯(lián)盟（ITU）提交了預(yù)發(fā)信息（API），概述了一個名為Honghu-3的10000顆衛(wèi)星的星座計劃。

點評：臨近8月5日發(fā)射節(jié)點，商業(yè)航天板塊將持續(xù)存在較強的博弈情況。天風(fēng)證券軍工團隊認為，伴隨著GW星座、G60星鏈日益成熟以及海南衛(wèi)星超級工廠建設(shè)落地，火箭與衛(wèi)星從設(shè)計到制造都緊密聯(lián)系，能有效地降低衛(wèi)星制造及發(fā)射成本，我國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進一步加速，火箭發(fā)射能力或?qū)⑷諠u提高。

飛沃科技是中國航發(fā)商用航空發(fā)動機有限責(zé)任公司、中國航發(fā)中傳機械有限公司、中國航發(fā)成都發(fā)動機有限公司等航空發(fā)動機制造企業(yè)的合格供方，并已開始批量供貨或小批量試制。

佳緣科技擁有商業(yè)航天綜合管理系統(tǒng)，對應(yīng)元器件型號配套和模塊關(guān)系，并形成一站式資料存儲，輔助設(shè)計師在元器件選型時做出準確決策。

臺積電中國大陸超急訂單激增，客戶甘愿支付40%溢價

據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，臺積電收到了中國大陸客戶超級急件(SHR)訂單量的增加，客戶愿意為此支付40％的溢價。臺積電第二季度毛利率達到53.2%，超出51%~53%的目標(biāo)。此外，臺積電還將第三季度毛利率指引上調(diào)至最高55.5%。這些發(fā)展都是出乎意料的。臺積電觀察到客戶對高端手機和人工智能（AI）芯片的需求大幅增加。晶圓廠3nm和5nm工廠的利用率將在2024年下半年繼續(xù)提高。因此，全年業(yè)績預(yù)測已上調(diào)至更高區(qū)間，2024年有望實現(xiàn)大幅增長。

點評：經(jīng)歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化后，全球半導(dǎo)體銷售額同比增速持續(xù)微增，全球半導(dǎo)體行業(yè)處于上升周期的確定性不斷加強。天風(fēng)證券潘暕進一步分析指出，銷售額持續(xù)同比增長預(yù)示著行業(yè)需求相對去年有所復(fù)蘇，全年來看，手機/PC出貨量預(yù)期同比增長，AI帶來的端側(cè)換機潮和云端算力建設(shè)都將推動半導(dǎo)體進入新一輪周期。

中晶科技主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅材料，產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體分立器件芯片以及集成電路領(lǐng)域使用。

龍芯中科第二代GPU核LG200將在2K3000中應(yīng)用，支持圖形加速、科學(xué)計算加速、AI加速。在此基礎(chǔ)上，后續(xù)將基于2K3000的GPGPU技術(shù)及3C6000的龍鏈技術(shù)，研制專用GPGPU芯片。

國家發(fā)改委、財政部印發(fā)汽車以舊換新措施 

國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》。其中提到，支持老舊營運貨車報廢更新。支持報廢國三及以下排放標(biāo)準營運類柴油貨車，加快更新為低排放貨車。報廢并更新購置符合條件的貨車，平均每輛車補貼8萬元；無報廢只更新購置符合條件的貨車，平均每輛車補貼3.5萬元；只提前報廢老舊營運類柴油貨車，平均每輛車補貼3萬元。推動城市公交車電動化替代，支持新能源公交車及動力電池更新。更新車齡8 年及以上的新能源公交車及動力電池，平均每輛車補貼6萬。

點評：對于汽車行業(yè)的刺激力度將遠好于4月底的政策標(biāo)準，特別是對于商用車板塊，超預(yù)期明顯，可謂久旱逢霖。民生證券則認為，相比于此前政策，本次政策進一步明確了資金渠道和具體數(shù)額，其中中央承擔(dān)比例高，支持力度大，有望大力推動以舊換新，刺激需求向上。

安凱客車專業(yè)生產(chǎn)全系列客車和汽車零部件，公司自動駕駛技術(shù)處于L4級別，已經(jīng)投入市場的有5米、6米、6.6米三個米段的自動駕駛車型，目前正在開發(fā)新一代自動駕駛客車。

福田汽車已形成涵蓋純電、混動、氫燃料全技術(shù)路線、覆蓋全場景的商用車全系產(chǎn)品矩陣，公司發(fā)布了國內(nèi)首輛自動駕駛卡車。

上海創(chuàng)建國家人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心 

上海印發(fā)《上海市促進工業(yè)服務(wù)業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級行動方案（2024—2027年）》，其中提出，促進人工智能與制造業(yè)深度融合。聚焦人工智能在生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計中的落地應(yīng)用，加快培育為制造業(yè)提供人工智能解決方案的供應(yīng)商，開發(fā)故障分析、流程工藝等工業(yè)語料產(chǎn)品，推動工業(yè)大模型發(fā)展，促進制造業(yè)全流程智能化。創(chuàng)建國家人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心，在汽車、電氣設(shè)備生產(chǎn)和零部件加工等領(lǐng)域，打造一批人形機器人賦能制造應(yīng)用場景，形成機器人生產(chǎn)解決方案。

點評：人形機器人下游應(yīng)用場景豐富，包括生產(chǎn)制造、應(yīng)急救援、家庭陪護、教育、醫(yī)療等。在產(chǎn)業(yè)場景中，人形機器人主要在智能制造領(lǐng)域發(fā)力，勞動力缺口擴大導(dǎo)致用工成本上升，工廠機器替人需求逐漸增加，有望進一步加速機器人產(chǎn)業(yè)化進程。

天奇股份的工業(yè)人形機器人目前已進入新能源汽車工廠總裝車間進行實景訓(xùn)練，人形機器人在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用落地穩(wěn)步推進中。

信邦智能是一家以工業(yè)機器人、協(xié)作機器人及相關(guān)智能技術(shù)為核心的高端裝備設(shè)計制造集成公司，主營業(yè)務(wù)是從事汽車智能化、自動化生產(chǎn)線及成套裝備等的設(shè)計、研發(fā)、制造、裝配和銷售。

公告精選

長華集團：收到客戶新能源車型項目定點通知書

騰達建設(shè)：上半年中標(biāo)項目共計8個 金額12.45億元

廣和通：擬將車載前裝無線通信模組業(yè)務(wù)以1.5億美元出售給EUROPASOLAR

寶豐能源：上半年凈利潤同比增長46.41%

心脈醫(yī)療：獲得主動脈阻斷球囊導(dǎo)管的醫(yī)療器械注冊證

協(xié)鑫能科：公司今年第一季度總計開工12個電網(wǎng)側(cè)儲能項目

鹽湖股份：4萬噸鋰鹽一體化項目已完成設(shè)計優(yōu)化及前期手續(xù)辦理工作

東方證券：上半年實現(xiàn)歸母凈利潤21.11億元 同比增長11.05%

中國廣核：寧德5號機組即將開工建設(shè)

熱景生物：近日獲得國內(nèi)醫(yī)療器械注冊證2項

極米科技：上半年凈利潤同比預(yù)減96.04%

(作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001)

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